Il título em duas tranches, uma de 3 e outra de 6 anos, lançado na segunda-feira pela Telecom Italia, teria, neste momento, recolhido cerca de 5 bilhões. Liderando a operação, como bookrunners, estão Barclays, JP Morgan, Credit Agricole, RBs e SOciete Generale.
No que diz respeito aos rendimentos, a indicação foi revisada ligeiramente abaixo das expectativas iniciais. Para títulos de 3 anos, de fato, o rendimento é 380 pontos base acima da taxa midswap, face a um spread inicial entre 385 e 395 pontos, enquanto que no caso da tranche a 6 anos a yield é 475 pontos base, contra a diferença de 480-490.
