Telecom Italia lança a recompra de títulos em dólar com vencimento em 2018 e 2019, até o máximo de 2 bilhões: a oferta começa hoje e terminará no dia 15 de julho, “salvo prorrogação – lê-se nota da empresa – ou rescisão antecipada pela empresa”. O convite para oferecer as Notas para recompra pela empresa para pagamento em dinheiro é direcionado aos detentores elegíveis das Notas denominadas “$ 1,000,000,000 6.999 por cento. Notas Sênior Garantidas com vencimento em 2018” e “$ 1,000,000,000 7.175 por cento. Notas Sênior Garantidas com vencimento em 2019”.
Paralelamente à oferta de recompra do dólar, a empresa de telecomunicações vai convidar i titulares qualificados de alguns outros títulos denominados em euros emitidos pela própria sociedade para oferecer estes títulos à sociedade para recompra contra uma contrapartida em dinheiro, até um montante nominal máximo de recompra de 1,5 mil milhões de euros, "que será reduzido - explica a nota - pelo equivalente em euros do capital total montante das Notas que foram aceitas para recompra de acordo com a Oferta de Recompra assim feita”.
Em particular serão Notas recompradas com vencimento em 2018 e cupom de 6,999%. trata-se de títulos emitidos no valor de um bilhão de dólares. As notas também serão recompradas com vencimento em 2019 e cupom de 7,175% por US$ 2 bilhão. Na prática, a Telecom orçou um montante de até XNUMX bilhões de dólares para a recompra desses títulos: o que sobrar da operação será usado para a recompra de instrumentos denominados em euros.
