A Telecom Italia lançou hoje um novo título de 10 anos no valor total de um bilhão de euros. À tarde, os pedidos já ultrapassam os quatro bilhões. É o que adiantam fontes financeiras, explicando que com esta emissão foi aproveitado o momento favorável do mercado associado ao iminente lançamento do programa de compra de obrigações de empresas do BCE, que deverá incluir também obrigações de Telecom.
O título – com vencimento em 25 de maio de 2026 – será cotado durante o dia a um rendimento de 3,625%. Os bookrunners da operação são Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, HSBC, BBVA, Banca IMI, Credit Agricole Cib, Mediobanca, MUFJ e Natixis.
