Telecom Itália recebido subscrições por um valor nominal total de 1,9 bilhão de títulos da TI Capital. Ontem foi a data de adesão antecipada à oferta de compra.
Com base no resultado obtido, a empresa aumentou o valor máximo para os títulos Ti Capital que podem ser aumentados na aceitação da oferta de 750 milhões de dólares para 1,5 bilhão e o valor máximo para a série de títulos Ti Capital denominados em notas de 5,25%. Com vencimento em 2015, que pode ser licitado de 500 milhões a 634 milhões de dólares. A Telecom também anunciou o exercício do direito de efetuar o pagamento antecipado da oferta de compra. A oferta encerra à meia-noite de 12 de junho de 2013 (horário de Nova York).
Entretanto, o Conselho de Administração que hoje deveria tomar uma decisão definitiva sobre a operação de spin-off da rede foi concluído em apenas uma hora. A expectativa é que seja atribuído mandato à administração para conferir a rede de acesso a uma newco, o primeiro passo para a consecução do caráter societário do ativo. Aguardando o comunicado oficial, a ação da Telecom na Bolsa de Valores perde 0,85%.
