A economia das estrelas e listras está funcionando, mas o Fed não tocará nas taxas antes de 2024. A opinião do banco central dos EUA, que chegou ao final da reunião do FOMC, tranquilizou os mercados. De acordo com a maioria dos banqueiros do Fed este ano PIB crescerá 6,5% mentre inflação vai passar de 2% (2,2% a estimativa mais difundida) mas estes resultados "temporários" não conduzem a um aumento das taxas que, em todo o caso, será sinalizado com bastante antecedência. Um veredicto mais "dovish" do que o esperado, recebido de imediato pelos mercados:
ÁSIA EM ALTA DE DUAS SEMANAS
- Os mercados de ações na Ásia estão em alta. O índice MSCI Asia Pacific ganhou 1,3%, uma alta de duas semanas.
O Hang Seng de Hong Kong subiu 1,5%, o CSI 300 em Xangai e Shenzhen, 0,7%. A rotação setorial, que desde ontem à noite penaliza as ações mais ligadas ao ciclo econômico, pesa para baixo o S&P ASX 200 de Sydney: -0,8%. - Em Seul, a SK Biosciences, que produz a vacina Astra Zeneca sob licença, registrou +160% por ocasião do IPO. Os grandes nomes da alta tecnologia em ascensão, entre eles, destacam-se os fornecedores da Apple: parece que em algumas semanas haverá a apresentação de uma nova família de iPads.
PARQUE DEDICADO AO SUPERMARIO É ABERTO EM TÓQUIO
- Tóquio +0,85. Quarta-feira foi a inauguração, já adiada por duas vezes, do parque infantil dedicado ao Super Mário, um dos investimentos ligados aos Jogos Olímpicos.
- O aumento cai para metade no final após a publicação no Nikkei Times da notícia de que o Banco do Japão na reunião de hoje, quinta-feira, pretende rever as condições das compras das obrigações a dez anos, alargando o intervalo de flutuação da yield entre -0,25 e +0,25%. A imprensa japonesa também antecipa que o Banco do Japão anunciará em breve a suspensão das compras de ETF.
- O futuro do índice Nasdaq é plano, o do Dow Jones um pouco mais alto.
DOW SOBE ACIMA DE 33 MIL, TESLA ACELERA
Os mercados norte-americanos imediatamente sintonizaram as indicações do banco central. S&P e Dow fecharam positivos em novos múltiplos recordes (o Dow +0,58% pela primeira vez acima de 33.000 pontos), o Nasdaq subiu 0,4% liderado pela Amazon +1,4% e Tesla +3,7%.
O rendimento da Nota do Tesouro de dez anos negociada a 1,6374% não caiu. As taxas caíram nos vencimentos curtos, mas muito menos nos vencimentos a partir de 5 anos: um Fed tão insensível é uma receita para uma inflação mais forte no médio prazo, e assim o mercado aumenta o prêmio de risco.
As reações sobre commodities, ouro e criptomoedas também estão contidas.
Petróleo WTI a US$ 64,1, queda de 0,7%.
Ouro a US$ 1.750, +0,2%.
Bitcoin em $ 58.850, +2%. O Morgan Stanley será o primeiro grande banco dos EUA a oferecer aos clientes ricos, aqueles com mais de US$ XNUMX milhões sob gestão, acesso a fundos de Bitcoin.
BIDEN ATACA: "PUTIN É UM ASSASSINO". CÚPULA DE HOJE COM OS CHINESES
No front internacional, vale destacar o ataque de Joe Biden a Vladimir Putin. “Ele é um assassino – disse em entrevista à TV – e vai pagar caro pela tentativa de influenciar as eleições presidenciais de 2020”. A Rússia chamou de volta seu embaixador nos Estados Unidos.
Hoje, em Anchorage, no Alasca, haverá o primeiro face a face entre as delegações americana e chinesa: os Estados Unidos assumirão uma posição intransigente nas negociações, segundo as agências.
Mark Rutte venceu as eleições holandesas e assim poderá formar o governo pela quarta vez consecutiva.
LISTAS DE PREÇOS FIXOS ESPERANDO POWELL. A EMA RUMO AO SIM NA ASTRAZENECA
Sessão provisória na quarta-feira para as listas de preços europeias, aguardando a conferência de imprensa de Jerome Powell e o veredicto da EMA sobre a vacina AstraZeneca.
A meio da tarde, o irlandês Emer Cooke vai anunciar o resultado das investigações dos peritos da União. Será uma absolvição que recomendará implicitamente aos 16 governos que as suspenderam que retomem as vacinações com o soro anglo-sueco, pois o balanço entre benefícios e riscos do composto continua positivo.
A União Europeia ameaça medidas mais rigorosas para limitar a exportação de soros anti-covidianos. Ursula von der Leyen reiterou que a BionTech/Pfizer e a Moderna são “empresas farmacêuticas muito confiáveis, a AstraZeneca não é, referindo-se à não entrega.
- A Piazza Affari dá um passo muito pequeno: +0,08% Paris +0,03%, Londres -0,50%
ELEVADOR ELÉTRICO PARA VOLKSWAGEN E BMW.
- Frankfurt +0,26% no dia em que o carro (elétrico) literalmente decolou.
- Após a expansão às vésperas da Volkswagen, ela subiu 16,5% seguida da BMW +6,4% na esteira do progresso do carro elétrico, apesar do nível deprimido do mercado europeu (o menor nível em 8 anos em fevereiro) . A Volkswagen, que pretende vender um milhão de carros elétricos este ano, previu que 2030% dos carros serão elétricos até 70. Até o mesmo ano, seis gigafábricas estarão em operação na Europa para a produção de baterias. As usinas serão construídas por meio de parcerias e terão capacidade de produção de 240 gigawatts-hora por ano.
- A BMW, que controla as marcas Mini e Rolls-Royce, entre outras, disse que espera um aumento significativo nos lucros antes dos impostos para 2021. O grupo estima que o segmento automotivo registre forte aumento nas entregas em termos de tendência, com expectativa de aumento da margem Ebit entre 6% e 8%.
- A BMW espera que cerca de 90% dos segmentos de mercado tenham modelos totalmente elétricos até 2023. O modelo BMW i4 será lançado três meses antes.
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O SPREAD PARA 100 NA ONDA DE T BONDS
O spread recuperou para 100 pontos (+4,29%), a taxa italiana a dez anos atingiu 0,70%, num contexto global de renovadas tensões sobre as obrigações de dívida pública. O título italiano piora na final, na esteira do Tesouro americano.
O Tesouro cedeu esta manhã o montante máximo de 2,5 mil milhões de euros do BTP de abril de 2031 numa operação de troca, retirando um total de 2,5 mil milhões em quatro obrigações entre BTP, BTPEI e CTZ com maturidade em 2021.
A GRÉCIA TAMBÉM EMITIU OBRIGAÇÕES DE 30 ANOS
A agência de dívida grega emitiu seu primeiro título (GGB) 30 anos após a crise financeira de 2008. A demanda pela nova emissão de títulos foi extremamente robusta: mais de 26 bilhões de euros para um leilão de 2,5 bilhões. A demanda pelo novo título grego de prazo ultralongo reflete a confiança do investidor no recente sinal do BCE e o fato de que (os títulos gregos estão incluídos no PEPP), bem como a forte crença no perfil de convergência de Atenas.
BUSINESS PLACE APOSTA NO CASAMENTO BPM/BPER
Dia estável para a tabela de preços Piazza Affari, aguardando a palavra do Fed. Mas os bancos mais uma vez se destacam, começando com Banca Bpm +3,82% e Bper +3,12%. As reuniões entre o CEO da Piazza Meda, Giuseppe Castagna, e o CEO da Unipol, Carlo Cimbri, grande acionista do instituto de Modena, levaram as duas ações a um clima de fusão.
O Unicredit e o Mediobanca também estão em alta, no centro do outro risco bancário potencial. Enquanto isso, os auditores que examinaram as demonstrações financeiras de 2020 do Monte dei Paschi -o.34% relataram "incerteza significativa" em relação à continuidade dos negócios da instituição.
RETORNO DE DIVIDENDOS, GERENCIADOS EM FERMENTO
Dicas sobre gestão de ativos. A Banca Mediolanum avança +2,6%, seguida da Anima +1%, que beneficia da distribuição de cupões esperada a partir de setembro, conforme antecipado pelo Supervisory Chairman do BCE, Enria. A Equita considera que “as palavras de Enria constituem um elemento de apoio aos títulos do setor bancário e de gestão de ativos e contribuem para reduzir a incerteza quanto à distribuição de dividendos após 30 de setembro”.
GENERALI BUSCA COMPRAS NA RÚSSIA
A Generali -0,4%, está a avaliar a compra da empresa russa RESO Garantia, numa operação que ronda os dois mil milhões de euros.
Eni avança +0,59% apesar do dia negativo para o petróleo. A favor do cachorro de seis patas, a notícia doabsolvição da alta administração da acusação de suborno na Nigéria.
EFEITO VW NA PIRELLI E CNH
Mesmo Stellantis +0,45% fecha em território positivo, apesar dos dados ruins sobre registros na Europa. Exane BNP sobe o preço-alvo para 18 euros. A onda de alta da Volkswagen, tão forte que se suspeita da intervenção de traders norte-americanos galvanizados pelos estímulos de Biden, toca Pirelli +2,02% e Cnh +0,98%.
SAMSUNG CHIPS ALARME: BRAKING STM
A crise dos chips, ao contrário, desacelera Stm -0,75%. A Samsung deu o alarme: não há chips suficientes. Falando na assembleia de acionistas, um executivo sênior da maior fabricante de semicondutores do mundo disse que havia um “sério desequilíbrio” entre uma oferta incapaz e uma demanda desencadeada pela pandemia. A situação se agravou neste inverno devido ao mau tempo que atingiu o Texas, onde existe um importante distrito de semicondutores onde operam a Samsung e a Infineon.
Diasorin também caiu -1,6%. após o salto nas duas últimas sessões na sequência das dificuldades associadas à administração da vacina AstraZeneca.
EXECUÇÃO APÓS OS RESULTADOS DA MUTUIONLINE
Fora do cesto principal:
- Efeito dos resultados das hipotecas online +9,5% após o anúncio de que 2020 fechou com um resultado líquido de 130,7 milhões de euros, mais do que triplicou face ao ano anterior. Segundo a Equita, “o quarto trimestre é muito sólido e melhor do que o esperado”.
- La Doria +6,17% para 15,8 euros, foi promovido pelo Intesa San Paolo de adicionar para comprar, a meta passa de 15,4 para 21 euros.
- Marcas de vinho italianas brilham na Aim +2,45%, na sequência das contas de 2020.
