A Asset Italia, empresa promovida pela Tamburi Investment Partners SpA (“TIP”) juntamente com 30 prestigiados family offices de empresários italianos, assinou um acordo com os acionistas da Alpitour para a subscrição de um aumento de capital de cerca de 120 milhões de euros. A operação tem como objetivo colocar os recursos financeiros à disposição da Alpitour para acelerar o seu caminho de crescimento, também através de novas aquisições, consolidações e operações de parceria na Itália e no exterior, em linha com a ambição de ser sempre um player líder no setor, também em um nível internacional.
Como resultado da transação, a Asset Italia deterá 32,67% do capital e terá uma participação significativa na governança do grupo. Os atuais acionistas, incluindo o presidente e diretor executivo Gabriele Burgio e os fundos de private equity geridos por J. Hirsch & Co. E Wise SGR SpA, promotores do management buy-out finalizado em 2012, não apenas não venderam ações, mas apoiaram fortemente a operação com vista à criação de valor com base nas oportunidades significativas de crescimento de dimensão e rentabilidade da Alpitour. A Alpitour detém uma posição de liderança absoluta em Itália graças à sua forte presença nos vários setores (operação de turismo offline e online, aviação, hotelaria, viagens e agências receptivas) e terminou 2016 com um volume de negócios consolidado superior a 1,1 mil milhões de euros, crescendo em todas as divisões e com um EBITDA de cerca de 36 milhões de euros.
Desde 2012 que a Alpitour tem vindo a aumentar o seu peso a nível internacional, tem contribuído para o aumento dos fluxos turísticos para a Europa e Itália, firmado parcerias com os principais operadores do setor em várias partes do mundo e tem também aumentado progressivamente os seus proveitos e financeiros, apesar do bom desempenho dificuldades conhecidas devido à instabilidade geopolítica global. A Asset Italia foi promovida pelo TIP em julho de 2016, com uma dotação inicial de 550 milhões de euros e com o objetivo de investir em empresas com perspectivas interessantes de crescimento e consolidação, embora partindo de posições de liderança no setor.
A subscrição do aumento de capital será realizada após o cumprimento das condições contratuais usuais para este tipo de operação. "Depois destes primeiros 5 anos, que representaram um ciclo de consolidação e crescimento, acolho com entusiasmo o interesse dos novos accionistas em investir na nossa empresa - declara Gabriele Burgio, Presidente e CEO da Alpitour - porque a experiência e o profissionalismo da Asset Italia e TIP são uma garantia absoluta do valor que a operação permitirá expressar nos próximos anos”. Giovanni Tamburi, presidente da Asset Italia e da TIP – declarou: “Estou particularmente orgulhoso desta primeira operação da Asset Italia, que se torna um dos principais acionistas de um campeão nacional indubitável em um setor altamente estratégico e em crescimento com grandes oportunidades, com sócios de prestígio, liderados por um gestor muito conhecido e estimado, certamente capazes de aproveitar todas as possibilidades que se apresentarão num sector em forte consolidação"
