Tages Capital SGR informa que o fundo A Tages Helios e a Delos Power Srl providenciaram o financiamento integral do portfólio adquirido no último dia 5 de agosto do First Reserve e é composto por 51 usinas fotovoltaicas mantidas por meio de 19 empresas automobilísticas, totalizando aproximadamente 55.4 MW de capacidade instalada.
Esta é uma transação financeira estruturada inovadora no setor de energia renovável e imobiliário, que foi concluída com Banca IMI SpA, BNP Paribas – Sucursal Italiana, Intesa Sanpaolo SpA, Natixis SA – Sucursal de Milão e UniCredit SpA.
O empréstimo, no valor de 162 milhões de euros, é funcional para a venda dos imóveis ao fundo Tages Helios. Estão previstas quatro linhas de crédito, incluindo, entre outras, o empréstimo a prazo, uma linha dedicada ao financiamento de créditos de IVA decorrentes da aquisição de imóveis e outra relativa a créditos de IVA para viaturas empresariais.
Tages Helios é o primeiro fundo lançado pela Tages Capital SGR, inteiramente dedicada ao setor fotovoltaico italiano e que nos últimos meses realizou investimentos em usinas para uma potência total instalada de 157 MW, tornando-se a terceira maior operadora italiana do setor fotovoltaico.
A Delos Power é a empresa que nasce da parceria entre a Tages Capital SGR e a Renam Srl, operador italiano líder no setor da gestão de centrais de produção de energia a partir de fontes renováveis com mais de 300 MW de centrais geridas, constituídas especificamente para a gestão das plantas adquiridas do fundo.
Umberto Quadrino, presidente da Tages Holding, declarou em relação à operação: “Estamos particularmente orgulhosos de ter desenvolvido em conjunto com algumas das mais importantes instituições bancárias europeias uma operação que conjuga as necessidades financeiras da carteira com os objetivos dos investidores do fundo imobiliário Tages Helios e com os dos financiadores de usinas de fontes renováveis. Esperamos aplicar essa estrutura também a outros empréstimos de fundos de infraestrutura do tipo imobiliário.”
A Tages Capital SGR e a Delos Power foram assessoradas pela Legance Studio Legale para a estruturação e documentação do empréstimo e pela Norton Rose Fulbright para a devida diligência legal. A Clifford Chance auxiliou os bancos credores em todos os aspectos relacionados à estruturação e documentação da operação de financiamento.
