Rendimentos em queda de duas obrigações de curto prazo (12 e 18 meses) lançadas hoje no mercado por Madrid: captados 3,89 mil milhões.
A alteração proposta previa a possibilidade de o banco sienense pagar em dinheiro até ao montante do resultado operacional ou através da emissão de outras obrigações Monti.
O instituto sienense quer cobrir perdas na carteira de títulos e elevar para 500 milhões o montante das obrigações Monti a emitir até 28 de dezembro, dado que a EBA solicitou que o gap de capital seja colmatado até ao final do ano.
Segundo analistas do American Bank, desta forma o Banco Central Europeu vai responder ao congelamento do acesso ao crédito na zona periférica da Zona Euro.
O tamanho do estoque provavelmente será de 600 milhões - a Finmeccanica está atualmente classificada como 'Baa3' pela Moody's e 'BBB-' pela S&P's e Fitch.
A emissão dos instrumentos financeiros terá lugar até 28 de Dezembro de 2012: 1,9 mil milhões de euros serão utilizados para o resgate e substituição integral das "Tremonti bonds" - O valor nominal unitário será igual a um milhão de euros.
Madri vendeu 1,4 bilhão de títulos de três meses com uma queda de 1,254% em relação aos 1,415% do leilão anterior.
O lançamento da nova emissão chegará no meio da semana - Corte de referência e duração média.
O estoque de utilidades contrasta fortemente com a tendência na Piazza Affari, onde ganha mais de 3 pontos no meio da manhã - Uma tendência positiva que pode ser explicada pelo sucesso do título de 750 milhões da semana passada - Enquanto isso, o…
Será uma emissão garantida no valor total de 400 milhões de francos, com um cupão fixo de 5,25%, com maturidade em novembro de 2016 e um preço de emissão igual a 100% do valor nominal.
A holding de auto-estradas, devido à forte procura, elevou o valor das obrigações de retalho para 1 bilião, dos 750 milhões iniciais - O fecho da emissão, que deveria durar até 7 de Dezembro, foi antecipado para hoje - Dentro de cinco dias…
Madrid colocou hoje obrigações a três, cinco e nove anos, captando um total de 3,88 mil milhões de euros - As taxas de juro baixaram.
O fundo Algebris de Davide Serra, que organizou a polêmica noite promocional em Milão para Matteo Renzi, obtém lucros recordes (+45%) com os títulos CoCo, um novo instrumento financeiro muito sofisticado para especuladores de alto nível: "O retorno sobre o patrimônio...
O Eurogrupo adiou a aprovação da nova tranche de ajuda internacional, obrigando Atenas a colocar hoje no mercado obrigações a 1 e 3 meses no valor de cerca de 4 mil milhões - Yields a 4% - Hoje Samaras em Bruxelas.
Atenas disse que emitirá títulos do governo de curto prazo na terça-feira para pagar os 4,1 bilhões de títulos com vencimento em 16 de novembro e evitar um calote da dívida.
Empréstimo para o mercado suíço emitido pela Fiat Finance and Trade - Os títulos serão listados na SIX Swiss Exchange.
A energética colocou 1,5 mil milhões de euros em obrigações em duas tranches de 750 milhões de euros cada: com vencimento em 2015 e 2020.
As taxas dos títulos gregos de 30 anos caem de 17% em junho para 60% em outubro, dobrando o capital dos fundos de hedge que compraram XNUMX bilhões de títulos gregos
A financeira da família Agnelli concluiu a emissão de um empréstimo obrigacionista não convertível no valor de 150 milhões de euros.
Colocação relâmpago hoje com investidores institucionais de um empréstimo de 150 milhões de cinco anos conversível em Pirelli com um cupom entre 5 e 6 por cento, mas Malacalza continua a batalha legal - Piazza Affari começa o dia incerto -…
A empresa que gere a rede elétrica nacional vai precificar a obrigação em 193 pontos base, o limiar mínimo das indicações fixado entre 193 e 197 pontos
Depois do Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional também corta suas estimativas de crescimento e as bolsas se apegam aos bancos centrais - Esperançosamente na China - Esta manhã a Piazza Affari já está negativa - Merkel em Atenas perguntando…
As encomendas recolhidas, explica fonte da empresa, ascenderam ao valor final de cerca de 14 mil milhões de euros globalmente nas duas tranches a 5,5 e 10,5 anos - Entre os bancos envolvidos encontram-se gigantes mundiais como o Credit Suisse, Banco…
Prêmio Nobel Paul Krugman durante uma conferência Kairos em Milão: "Grande incerteza sobre a estabilidade do Euro" - "O plano de compra de títulos do BCE é uma condição necessária, mas não suficiente para o resgate" - "Monti bravo, mas…
A gestora lançou um fundo de obrigações corporate focado no segmento BBB-BB - A performance ajustada ao risco deste universo, entre 2003 e 2011, situou-se 25% acima do grau de investimento e até…
Hoje o sinal verde do Conselho de Administração - Os títulos serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo - O primeiro depósito do prospecto é esperado para as próximas semanas.
Os títulos podem ser colocados junto a investidores institucionais ou de varejo - Cabe ao diretor superintendente, Fulvio Conti, definir os valores, moedas, prazos e eventuais cotações dos títulos.
Foram cerca de 300 subscritores institucionais individuais e produziram encomendas até 3,3 mil milhões de euros - As instituições que lideram a operação são Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan e Morgan Stanley.
Após o sucesso da colocação, em Milão as ações da empresa subiram 3,6%, em forte contraste com a tendência geral do Ftse Mib.
A Snam Rete Gas colocou duas novas obrigações (5,5 anos e 10 anos) reservadas a investidores institucionais
Uma semana financeira de grandes nomeações aguardando as movimentações de Bernanke e do Tribunal Constitucional alemão sobre o fundo ESM e talvez do banco central chinês - Esta manhã a bolsa de valores de Milão caiu ligeiramente - Soros para a Alemanha: "O guia…
As emissões corporativas da Enel, Unicredit, Daimler e Nestlè foram preenchidas nos últimos dias - As empresas aproveitam a janela pré-Draghi para aliviar as tensões de spread e o forte interesse dos investidores institucionais - Os investidores estão procurando…
A Enel, através de uma operação liderada por um pool de 12 bancos, colocou no mercado 2020 bilhão de euros em títulos com vencimento em 1, contra uma demanda de mais de 6 bilhões - O rendimento oferecido é de até 360 pontos base…
Conforme noticiado pelo jornal Bild-Zeitung, o presidente do Banco Central Alemão, Jens Weidmann, está ameaçando renunciar - O ponto crucial ainda é a compra de títulos públicos pelo BCE: "Seria uma droga, faria os países se drogarem viciados".
O Tesouro alemão colocou títulos de um ano no valor de 1,975 bilhão de euros: rendimento negativo -0,0246% e demanda sustentada - Especialistas do Ifo descartam recessão: apesar da desaceleração, o PIB crescerá 0,1% no terceiro trimestre .
Os mercados arquivam com alívio o melhor agosto dos últimos cinco anos, mas o futuro continua muito incerto - Advertências da Pimco - Porque a Itália e a Europa têm pouca confiança: os mercados querem dinheiro e não tagarelice - Inevitável…
A colocação bem-sucedida de títulos espanhóis nesta manhã confirmou que as tensões estão diminuindo no mercado de títulos do governo, dando oxigênio às listas - O spread Btp-bund é afetado positivamente: cai 414 pb - Piazza Affari recupera…
Títulos colocados a 3 meses no valor de 4,063 mil milhões de euros, com rendimentos a disparar para 4,43% face a 4,28% no leilão anterior - Procura fraca: a oferta a cobrir foi de 1,36 - A 20 de agosto vão expirar os títulos…
Em entrevista à Spiegel, o primeiro-ministro finlandês Jyrki Katainen propõe à Itália não vender os ativos de seu patrimônio público, mas comprometê-los para garantir as emissões de títulos do governo - O primeiro-ministro de Helsinque reitera a…
A decisão do BCE de subordinar a compra de títulos espanhóis e italianos ao pedido do governo para ativar o antigo fundo de poupança do Estado decepciona os mercados: as bolsas de Milão e Madri estão entre as mais atingidas - reduções maiores…
Os alemães impõem uma política em duas fases ao presidente do BCE (sim, mas só depois do pedido de ajuda de cada um dos países em dificuldade ao fundo de resgate para a compra de títulos) e derrubam os mercados - Se o spread…
Corte de taxa, compra de títulos, nova operação LTRO de liquidez? O movimento de asa de Draghi e seu compromisso de corrigir spreads e salvar o euro (“o BCE está pronto para tudo”) dão confiança aos mercados que eles imaginam…
Bonos de leilão: juros em alta e demanda em baixa - Enquanto isso, o El Pais escreve hoje que o plano de resgate desenvolvido pela zona do euro em favor da Espanha também pode ser usado por Madri para comprar títulos do governo…
O instituto concordará em recomprar notas subordinadas 'Tier 1' e 'Lower Tier 2' até um valor máximo de um bilhão de euros nominais a um preço na faixa de 80-98,5% - as notas seniores serão aceitas até…
O Bundesbank informou que um total de 4 bilhões de títulos foram cedidos, contra pedidos de 8 bilhões.
Yields finalmente em queda no novo leilão de títulos do governo espanhol: o Tesouro de Madri arrecadou um pouco mais do que o esperado, 3,562 bilhões de euros, com vencimentos de 12 e 18 meses.
Os bancos que lideram a operação são Bofa, Bnp Paribas, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley e SocGen - A emissão de títulos foi realizada por meio da Fiat Finance and Trade Ltd.
O programa de títulos e compras financeiras do governo do Reino Unido sobe para £ 375 bilhões.
Encomendas de 3,8 mil milhões de euros - A yield foi revista para 340 pontos base, após uma hipótese inicial na zona dos 350 acima da taxa midswap - Fala-se também de um segundo título de 500 milhões, com…
O Tesouro alemão pagou um rendimento de 0,52% ante 0,41 no mês passado - a demanda ultrapassou 9 bilhões, contra uma oferta inicial de 4 bilhões.
Yields diminuíram para 0,1184% de 0,1370 no leilão anterior realizado em 5 de junho - Demanda de 4,451 bilhões contra um valor total de 4,529 bilhões.
O Banco Central Europeu pondera assumir a delicada responsabilidade política de avaliar a qualidade creditícia da dívida soberana dos países da zona euro, através do seu próprio sistema de rating que reduz o poder das grandes agências de rating como Moody's, S&P's…
Obrigações colocadas a 3 meses no valor de 1,3 mil milhões de euros, com taxas de juro ligeiramente abaixo de 4,31% - Desempenho positivo na Bolsa de Valores de Atenas.
Madrid colocou obrigações a 12 e 18 meses por 3,040 mil milhões de euros - A procura é boa, mas as yields saltam respetivamente de 2,985% para 5,074% e de 3,302% para 5,107% - A segunda análise mais aprofundada adiada para setembro…
A Telecom Italia lançou hoje duas tranches de títulos de 3 e 6 anos - No momento, cerca de 5 bilhões de euros captados - Rendimentos abaixo das expectativas iniciais, 380 pontos base acima do midswap…
Em meio a uma tempestade financeira, o capital busca portos seguros: se bolsas, títulos, euro, ouro e matérias-primas estão em fibrilação, todos correm para se refugiar sob títulos do governo americano e alemão - Piazza Affari começa positivo - Hoje o…
Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos atingiram nova baixa histórica - 1,6713%, à medida que a corrida dos investidores para ativos portos-seguros se intensifica - os rendimentos do Bund também atingiram novos mínimos
O Parlamento Europeu e o Conselho da UE chegaram a acordo para libertar 230 milhões de euros a título de garantias e empréstimos para a emissão de novos títulos destinados a projetos-piloto a 18 meses em infraestruturas, sobretudo nas áreas das telecomunicações, energia e…
Os aforradores vão poder subscrever diretamente as obrigações com um valor mínimo de 1.000 euros e sem limites de compra - As obrigações podem ser adquiridas no banco ou nos correios onde exista uma conta de títulos.
A Grécia, que já não consegue pagar os salários dos seus empregados, foi obrigada a pagar 400 milhões de euros a Kenneth Dart, o especulador dono do fundo de cobertura com o mesmo nome - Mora nas Ilhas Caimão e o seu patrão…
RELATÓRIO ANUAL DO CONSOB - Em um ano caiu de 20 para 17% o percentual de famílias que investiram em instrumentos financeiros de risco - Rentabilidade dos títulos bancários ainda é desvantajosa para o varejo - Aumentam as fiscalizações, diminuem as multas.
O desembarque dos títulos Dim sum em Londres, títulos denominados em moeda chinesa, foi oficializado pelo HSBC com uma oferta no valor de dois bilhões de renminbi que, além de marcar um ponto de virada para a City como…
Títulos do Estado colocados num total de 7,4 mil milhões, incluindo OAT com vencimento em 2022 por 3,323 mil milhões de euros com uma yield de 2,96% e pedidos iguais a 1,98 vezes a oferta - O spread de Paris diminui, o Saco…
Apesar do relativo sucesso dos leilões de títulos na Itália, Holanda e Espanha, após uma explosão na Piazza Affari e nas bolsas de valores europeias, os ganhos foram eliminados - O spread diminui, mas depois começa a subir novamente - a superestrela da Pirelli após o acordo…
O sucesso do leilão de títulos espanhóis dá oxigênio aos bancos - E Piazza Affari, rainha da Europa, ganha 3,68%: Unicredit e Intesa Sanpaolo voam - Os spreads de BTPs e Bonos estão diminuindo em relação aos Bunds alemães - Boom …
CUIDADO COM A PRESIDENCIAL FRANCESA (-6 dias) - Um futuro sobre o desempenho dos títulos do governo (Oat) é introduzido hoje, na fase pré-eleitoral - Isso alimentará a especulação? Ou, como indicam alguns operadores, garantirá uma maior entrada de liquidez na Oats? -…
A pergunta é boa, mas os juros dos BTPs de três anos colocados nesta manhã pelo Tesouro dispararam para 3,89%, contra 2,76% no leilão anterior - Camisa preta Piazza Affari - Spread estável em 370 pontos - Grilos: "O que é importante é que…
Os mercados emergentes continuam a entusiasmar os investidores. Novas atrações vêm de títulos corporativos. Com rendimentos de 6%, os títulos emitidos por empresas asiáticas, sul-americanas e do leste europeu estão entre os ativos mais atraentes. Mas cuidado com…
O BCE negou o recurso a um novo leilão Ltro, mas a compra de títulos em mercados secundários pode ser desencadeada na presença de tensões incontroláveis e de uma situação global em certa deterioração - As possibilidades oferecidas pelo instrumento Smp.
Os titulares que ainda não aceitaram a troca terão até as 22h do dia XNUMX de abril para aceitar a oferta de troca.
O Tesouro Ibérico colocou obrigações do Estado num total de 2,58 mil milhões de euros, com quebra de procura face ao leilão anterior
A gestora global de ativos listada na Bolsa de Valores de Londres analisa a evolução das economias asiáticas, em constante crescimento e cada vez mais atrativas nos mercados de títulos de médio prazo - Até o momento, a Ásia ainda está sub-representada nos índices globais…
Lisboa colocou com sucesso quase 2 mil milhões de obrigações do Estado, a maioria das quais com maturidade anual: as taxas caíram para 3,6% face a 4,9% há um mês
O título Lingotto com vencimento em 2017 contou com a participação de mais de 300 investidores institucionais, contra um valor inicial de 500 milhões.
Esta manhã, Atenas colocou títulos de três meses por 1,3 bilhão com rendimentos abaixo de 4,61% em fevereiro para 4,25% - A demanda também foi boa, excedendo a oferta em mais de duas vezes.
A emissão será realizada pela Fiat Finance and Trade Ltd., uma subsidiária integral da Fiat spa - Os valores mobiliários serão listados na Bolsa de Valores da Irlanda.
Esta manhã a empresa de óculos lançou no mercado um novo título a sete anos no valor de 500 milhões de euros - Pedidos de 9 mil milhões chegaram em meia hora - Yield abaixo dos 4%.
A reestruturação da dívida grega é a maior da história e a primeira de um país ocidental nos últimos 50 anos: a troca dos 206 bilhões de títulos em mãos privadas é cinco vezes o calote argentino -…
A grande maioria dos credores privados adere à troca da dívida de Atenas que ativará as cláusulas dos obrigacionistas para que as adesões subam para 95,7% - As trocas flutuam em torno da paridade - O spread para o…
Os mercados de dívida asiáticos estão evoluindo rapidamente: o volume de títulos locais mais do que dobrou apenas nos últimos cinco anos - Enquanto os títulos do governo ainda dominam, o recente boom está principalmente relacionado ao crescimento…
Bolsas no vermelho: há temor nos mercados de que a troca de títulos gregos não saia como o esperado
Madrid colocou esta manhã títulos do governo com vencimento em 2014, 2015 e 2016 no valor total de 4,5 bilhões - Os rendimentos caíram em relação ao leilão anterior, especialmente no que diz respeito aos títulos de 2015.
Madri colocou 2,5 bilhões de euros em títulos do governo pela manhã, o valor máximo esperado - Taxas trimestrais de 1,2% para 0,39%, taxas semestrais de 1,8% para 0,77%.
A maxi apreensão ocorreu na Suíça a pedido de dois procuradores de Potenza, que há um ano enviaram um pedido de carta rogatória à autoridade judiciária suíça - Ordens de custódia de oito pessoas - Provável envolvimento de uma associação…
A oferta de retalho aumentou para 3 mil milhões de euros face aos 1,5 iniciais - 160 mil aforradores subscreveram - A taxa fixa é de 5%.
"As políticas orçamentárias e trabalhistas desses países estão em completa reviravolta, por isso devemos ser cautelosos", disse Lou Jiwei, presidente da China Investment Corporation - Abrindo em vez de infraestrutura e indústria - Amanhã em…
Segundo rumores na imprensa, ontem no segundo dia da oferta os pedidos dos novos títulos emitidos pela energética teriam chegado a 1,5 bilhão de euros: o valor exato que a Enel pretendia colocar no mercado.
O instituto de Frankfurt comprou obrigações do Estado por quase o dobro do valor da semana anterior (63 milhões de euros) - Os fundos serão esgotados amanhã: o BCE pretende arrecadar 219 mil milhões de euros.
A Transalpine Treasury Agency colocou no mercado mais de 8 mil milhões de euros em obrigações do Estado com maturidades trimestrais, semestrais e anuais - Yields sempre baixos, ainda que praticamente inalterados ou ligeiramente crescentes.
APENAS AVISO - Todo banco tenta convencer seus clientes a comprar seus títulos, mas não diz que, se você precisar de liquidez repentinamente, vendê-los rapidamente pode se tornar problemático.
Alta demanda por títulos do governo emitidos por Madri hoje. Rendimentos decrescentes não só das obrigações de curto prazo, mas também das de médio e longo prazo.
Lisboa captou um total de 1,5 mil milhões de euros com títulos de curto prazo: estas colocações favoreceram novas reduções das yields também das obrigações de Portugal a dez anos, para 15,34% ao meio-dia face a 17% nos últimos dias.
A obrigação destina-se a investidores profissionais e intermediários financeiros internacionais e será negociada na Bolsa de Valores de Luxemburgo, bem como no mercado OTC.
Até 3 de fevereiro, Consob deve dar sinal verde para nova emissão da Enel
A Assogestioni avalia o rebaixamento do limite mínimo de rating previsto para as emissões estatais detidas por fundos de liquidez para nível de investment grade, segundo orientações europeias - O objetivo seria uma maior proteção dos investidores…
O Tesouro de Madri colocou os Bonos de três meses a uma taxa média de 1,28% ante 1,73% no leilão anterior, enquanto para os Bonos de seis meses pagou 1,84% ante os 2,4% anteriores.
O Tesouro Ibérico colocou 6,6 mil milhões de euros em títulos públicos de médio-longo prazo, enquanto as previsões apontavam para um intervalo entre os 3,5 e os 4,5 mil milhões
Na última semana, o Banco Central Europeu comprou títulos do governo por 3,766 bilhões de euros, contra 1,104 na semana anterior - A maioria são títulos italianos e espanhóis
O Tesouro Transalpino colocou 8,5 bilhões de títulos do governo (a 3, 6 e 12 meses) em uma faixa de oferta entre 7,4 e 8,7 - Rendimentos em queda apesar do rebaixamento da agência de classificação: os títulos…
De acordo com a Agência da Dívida Grega, o rendimento foi de 4,90% de 4,95% - O índice de cobertura caiu para 2,80 de 2,93 anteriormente