Depois de todos esses rumores, o anúncio oficial chegou. Spotify, a gigante americana de streaming de música, enviou à Comissão de Valores Mobiliários (o Consob americano) um pedido de "cotazione diretta” na Nyse, com o objetivo de vender títulos de até um bilhão de dólares. A diferença com um IPO tradicional é que, com esse método, não se prevê nenhum road show nem a emissão de novos títulos. Mas, acima de tudo, não haverá nenhum banco de investimento responsável pela venda do títulos, que serão ofertados diretamente na Bolsa de Valores.
A empresa explicou que escolheu esse caminho porque "a cotação de ações ordinárias na NYSE sem um subscritor é um novo método para iniciar a listagem". O preço de colocação será determinado pelas ordens de compra e venda coletadas pelas corretoras. Se os acionistas registrados, como o CEO Daniel Ek e o cofundador Martin Lorentzon, optarem por vender ações, o Spotify não receberá nenhum ganho.
Segundo a empresa, líder nos EUA à frente da Apple Misic, as ações do grupo eram negociadas de forma privada a $ 132,5 cada: um valor que determinaria uma avaliação do Spotify superior a 23 bilhões de dólares.
Do documento arquivado na SEC, resulta que em 2017 o Spotify faturou 4,09 bilhões de euros, um aumento acentuado em comparação com 2,952 bilhões no ano anterior e 1,940 bilhão em 2015. No entanto, o último exercício financeiro terminou de qualquer maneira com um prejuízo de 1,24 mil milhões de euros, um tinto mais grave do que os registados em 2016 (539 milhões) e 2015 (230 milhões).
De acordo com os números divulgados pelo grupo, o Spotify poderia contar com o último dia 31 de dezembro 159 milhões de usuários ativos, dos quais 71 milhões de prêmio (ou seja, pagando).
Ainda de acordo com os rumores que se referem aos documentos arquivados na Sec, o Spotify desembarcará na bolsa com o símbolo SPOT.
