A operação foi concluída com sucesso Oferta Pública iniciado por Snam no último dia 3 de novembro. A operação previa a colocação de uma emissão de obrigações a 8 anos no montante de 750 milhões, a ser alocada a uma troca com obrigações próprias anteriormente emitidas e posteriormente adquiridas por BNP Paribas.
É o que foi comunicado numa nota divulgada pelo Snam, que especifica que o Bnp Paribas, com base nas adesões recebidas, recomprou as obrigações já em circulação da empresa pelo montante máximo previsto de mil milhões de euros, no âmbito da operação de troca, enquanto o novo título, que terá de ser liquidado em 19 de novembro, recebeu pedidos de cerca de 5 bilhões.
Especificamente, o Bnp Paribas retirou 300,009 milhões do título em julho de 2016, 250,085 milhões em junho de 2017, 299,954 milhões em março de 2018 e 149,950 milhões em janeiro de 2019. De acordo com o que foi acordado no Memorando de Oferta, “em 19 de novembro de 2015, a Snam trocará os títulos listados acima pelos novos emitidos e liquidará o valor restante em dinheiro”.
A transação, que permite à Snam continuar o processo de otimização da estrutura da dívida e melhorar continuamente o custo do capital, é a primeira transação de troca de títulos "intermediada" já realizada na Itália.
