Após o excelente resultado das duas edições de meados de julho, A Snam Rete Gas colocou esta manhã duas novas obrigações (5,5 e 10 anos) reservadas a investidores institucionais. O valor da tranche com vencimento em março de 2018 é de 1,5 bilhão de euros, enquanto o do título de dez anos é de um bilhão. A resposta à colocação dos investidores teria sido muito convincente: na verdade, o financiamento seria de cerca de 12 bilhões de euros.
Os bookrunners da transação são Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC, Mediobanca, SG CIB, UBS, enquanto os bookrunners passivos são Banca IMI, Bnpp, JP Morgan, Morgan Stanley e UniCredit. O preço final ainda não é conhecido, mas o rumores eles falam sobre um prêmio de 285-290 pontos base no midswap (contra os 300 inicialmente previstos) para obrigações a 5 anos e meio, e un bónus de 250-355 pontos base, face aos 370 indicados inicialmente, para a colocação a dez anos.
Entretanto, ao início da tarde, a ação Snam perdia 0,97% para 3,456 euros por ação.
