A Snam lança um empréstimo obrigacionista indexado a ações no valor nominal de 400 milhões de euros. As obrigações terão uma duração de cinco anos e um valor nominal unitário mínimo de pelo menos 100.000,00 euros
As obrigações, especifica nota, não vencerão juros e serão emitidas a um preço de emissão entre 100,00% e 102,50% do seu valor nominal, correspondendo a uma remuneração bruta anual na maturidade entre -0,49% e 0,00%.
Espera-se que o preço inicial de conversão dos títulos seja fixado em um prêmio entre 26,0% e 32,0% acima do preço médio ponderado por volume das ações ordinárias da empresa, conforme resultado da lista da Borsa Italiana entre o lançamento da oferta e a determinação do preço dos títulos.
As Obrigações poderão ser convertidas em Ações, sujeitas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária já convocada em sessão ordinária de 11 de abril de 2017 para autorizar, entre outras coisas, a alienação das Ações.
