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Saxa Gres lança 75 milhões de títulos e coroa o relançamento

A operação de financiamento é reservada a investidores profissionais, com cupom semestral e vencimento em 2023. O objetivo da cerâmica é iniciar um caminho de economia circular para a produção de paralelepípedos ecológicos, criar um polo cerâmico Made in Italy e implementar uma estratégia de diversificação e expansão nos mercados europeus

Saxa Gres lança 75 milhões de títulos e coroa o relançamento

Do flop ao aumento para o sucesso. A Saxa Gres, especializada em cerâmica, procura capital para financiar o crescimento. Por esta razão, a empresa Lazio emitiu um título cotado no mercado de Viena – o SaxaGres7%2013 – no valor de 75 milhões de euros destinado a investidores profissionais.

Saxa Gres nasceu da intuição de Francesco Borgomeo – presidente da sociedade anônima – para recuperar a fábrica desativada da Marazzi Sud e reinventá-la em uma chave sustentável e com saída internacional. Além disso, com um acordo que durou quatro anos, todos os trabalhadores - quase 100 - mantiveram seus empregos. Para a produção de cerâmica (incluindo os "infames" paralelepípedos bem conhecidos dos romanos) são necessários fornos muito sofisticados que queimam em temperaturas muito altas: é por isso que a Saxa Gres também interveio na aquisição da planta Ideal Standard em Roccasecca , com uma acordo assinado entre a empresa, o Ministério do Desenvolvimento Econômico, a Região do Lazio e a Invitalia, para um investimento total de 29,5 milhões.

O título recém-emitido prevê um cupom semestral de 7% (de 30 de dezembro de 2018 a 30 de junho de 2023), um pacote de segurança significativo para os investidores (penhor de ações, patentes, hipoteca da pedreira de Fenretino e do Anagni e fábricas de Roccasecca, etc.) e os seguintes objetivos: transformação do financiamento do investidor para reiniciar a fábrica de Anagni, financiamento da reconversão de Roccasecca, finalização da compra da indústria de cerâmica de Tagina e financiamento do capital necessário para aumentar a empresa.

O projeto insere-se na economia circular, fiel à filosofia segundo a qual os resíduos – neste caso os provenientes da central de transformação de resíduos em energia de San Vittore, perto de Frosinone, onde a empresa está sediada – devem ser reutilizados como recursos. O empréstimo obrigacionista de emissão direta foi batizado de “Grestone Bond”, em homenagem ao material produzido pela empresa, o pedra preciosa: uma nova pedra mais barata e com melhor desempenho, composta por um mix de grés porcelânico que inclui até 30% de materiais provenientes de resíduos urbanos e que em termos de grafismos, formas e cores é capaz de reproduzir pedras naturais.

A empresa também lançou um plano industrial para o quadriénio 2018-2022: nos primeiros três meses de 2018 obteve um faturamento de 5,4 milhões e recebeu pedidos para todo o próximo ano, estimando um crescimento de 10% até 2022 e ultrapassando os 30 milhões de faturamento anual. Já o faturamento da fábrica de Roccasecca passará dos 40 milhões previstos para 2019 para 90 milhões para cada ano de 2020 a 2022.

A empresa baseia a sua atividade numa abordagem b2b e possui uma rede nacional e internacional de investidores e clientes. A outra fronteira do pedra preciosa é a administração pública que se vê tendo que pavimentar e manter suas próprias estradas. O mecanismo de Compras Públicas Verdes concede vantagem em licitações justamente para empresas que produzem materiais por meio de políticas verdes e reaproveitamento de resíduos.

Mas o que acontece se esse modelo de negócio inovador e verde se opuser à escolha do governo Raggi de um referendo para a eliminação do paralelepípedo da pavimentação devido aos altos custos? É notícia recente que, se por um lado a junta - com um tweet confiado ao perfil oficial do prefeito - propõe a remoção dos paralelepípedos das estradas romanas com tráfego intenso, a vereadora de obras públicas Margherita Gatta abriu algumas vislumbres para a sua manutenção, em algumas ruas onde são consideradas mais características. Em breve veremos em que direção o município de Roma irá.

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