O novo título perpétuo Adicional Tier 1 em dólares da Unicredit pode ser lançado já amanhã, com um rendimento atualmente esperado acima de 7%. É o que adiantaram algumas fontes financeiras, no último dia do roadshow internacional, que teve início na passada segunda-feira, e que passa por Singapura, Hong Kong, Londres, Frankfurt, Paris e Suíça.
Em particular, duas fontes entrevistadas pela Reuters especulam que o rendimento final do título ficará em 7% ou mais. A resposta dos investidores atendidos pelo banco até agora tem sido positiva. “O roadshow está a correr bem, com uma óptima adesão e um número recorde de investidores, nunca antes vistos tantos em Londres, Paris e Ásia” afirma um dos principais gestores envolvidos.
“A ideia do título é muito popular”, continua, acrescentando que amanhã, se as condições de mercado o permitirem, pode ser o dia certo para a colocação do título. "Não vemos um impacto da crise ucraniana na operação."
Uma segunda fonte confirma que o lançamento do título pode chegar já amanhã. A operação é administrada por um pool de bancos formado pelo Citigroup, HSBC, Societe Generale Cib, UBS e o próprio UniCredit. Hoje Unicrédito rende 0,71% no meio do dia 6,41 euro.
