A Retelit torna-se pública após a aquisição da Brennercom, provedora de TIC e TLC com sede em Bolzano. Uma hora após o início da negociação, a ação subiu 2,39% para 1,627 euros depois de ter tocado no máximo 1,648 euros.
O grupo Athesia anunciou esta manhã, 20 de Janeiro, que aceitou a oferta vinculativa apresentada pela Retelit Digital Services para oaquisição de 100% do capital social da Brennercom.
A Retelit, por meio de sua subsidiária, pretende adquirir todas as ações da Brennercom detidas pelos dois atuais acionistas: Athesia Druck GmbH e Athesia Tyrolia Druck GmbH, controlada pela Athesia. Em vez disso, permanecerá eexcluídos da operação Met, uma empresa não totalmente controlada pela Brennercom, que será cindida antes de qualquer fechamento.
O valor da transação seria de aproximadamente 52 milhões, com base em um Enterprise Value da Brennercom e suas subsidiárias estimado até agora (excluindo a subsidiária italiana MET) em 65 milhões. Não há ganhos. A transação será assinada em 17 de fevereiro, enquanto o fechamento ocorrerá entre junho e julho. A oferta também prevê que parte do preço, até o máximo de 15 milhões, possa ser paga em ações listadas da Retelit e que, após o fechamento, os atuais acionistas da Brennercom continuem a fazer parte da governança.
Espera-se que a aquisição seja suportada em parte pelo empréstimo disponibilizado pela Unione di Banche Italiane, Intesa Sanpaolo e MPS Capital Services per le Imprese (com o Banca IMI como agente), ao qual o Banco BPM foi adicionado posteriormente, e em parte através de um adicional linha de crédito que estará sujeita a negociação com este pool de bancos.
“Esta transação - explica a empresa em nota - permitirá à Retelit aumentar ainda mais seus volumes e margens e, assim, posicionar-se entre as empresas líderes na Itália no setor de TIC e desfrutar de claras vantagens competitivas, dadas, entre outras coisas, a partir de uma maior possibilidade de investimentos tecnológicos para aumentar a infraestrutura e serviços, maior cobertura comercial do território, melhores economias de escala com otimização de custos diretos e de rede, sem esquecer o aumento da força contratual.
Il Presidente da Retelit Dario Pardi comentou: “A oferta para a possível aquisição da Brennercom representa mais um passo na estratégia de expansão da Retelit. A Brennercom é uma importante realidade que tutela uma área que sempre foi do interesse da Retelit, e traduz as exigências que procuramos nas empresas-alvo: empresas de média dimensão, com ativos complementares aos da Retelit e serviços de qualidade. A possível aquisição da Brennercom representa mais um valor agregado na estratégia de crescimento, recentemente enriquecida pela aquisição do Gruppo PA”.
“Em particular, com a Brennercom acreditamos poder dar uma forte aceleração ao aumento de volumes e margens, graças à criação de fortes sinergias ao nível das ofertas, principalmente para o mercado empresarial e uma intensificação da atividade no eixo Munique-Tirol -Milão onde a Brennercom é líder de mercado”, finaliza o gerente.
