terça-feira Pós italiano colocou no mercado d4 obrigações com maturidade de 8 e XNUMX anos. Cada questão conta 500 mil euros. A procura foi muito forte: contra uma oferta total de mil milhões de euros, pedidos ultrapassaram seis bilhões. Poste Italiane o comunica.
em relação a o rendimento, o título de quatro anos foi colocado 45 pontos base acima do midswap (de uma orientação inicial na área de 80 pontos base acima do midswap), enquanto aquele com vencimento de oito anos atingiu 85 pontos acima do midswap (o faixa inicial era área de 120 pb acima da taxa de referência). Títulos vão pagar uma taxa anual fixa.
Do lado de classificação, Poste Italiane espera uma classificação Baa3 da Moody's e uma classificação BBB da S&P.
A colocação foi gerida pela Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo e JP Morgan como coordenadores globais. Os mesmos bancos também desempenharam o papel de bookrunner juntamente com Bnp Paribas, Deutsche Bank e Unicredit.
Cerca de duas horas após o fechamento Ações da Poste Italiane na Bolsa de Valores perde 1,5%, para 8,478 euros. No mesmo minuto, o Ftse Mib caiu 1,2%, aos 21.840 pontos, pressionado pela queda das ações dos bancos.
