Oferta Bper rejeitado com a abstenção do vereador em cota Unipol. Medos pelo futuro da equipe. O conselho de administração da Banca Popular de Sondrio acredita que é "do interesse de todos os acionistas poder avaliar o perfil de solidez financeira e as perspectivas de crescimento e criação de valor do novo plano de forma independente, comparando-os com as incertezas e riscos associados a um cenário de integração com a Bper".
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O conselho de Sondrio comunica isso após ter examinado Oferta pública de aquisição da Bper, sublinhando como o banco “continua comprometido com a execução do seu caminho de crescimento” que inclui também “a apresentação do novo plano, além da análise de opções estratégicas que possam acelerar o caminho de criação de valor”. O comunicado de imprensa, emitido ontem à noite após o encerramento dos mercados, foi aprovado com a abstenção exclusiva de Roberto Giay, membro do conselho da Unipol, maior acionista de ambos os bancos e patrocinador da integração.
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O conselho de administração também acredita que é "do interesse de todos os acionistas poderem avaliar o perfil de solidez do capital e as perspectivas de crescimento e criação de valor do novo plano de forma independente, comparando-os com as incertezas e riscos associados a um cenário de integração com o Bper", sublinhando mais uma vez que o banco "continua comprometido em executar o seu caminho de crescimento", que também inclui "a apresentação do novo plano, além da análise de opções estratégicas que possam acelerar o caminho da criação de valor”
O conselho de administração do Sondrio, lembrando que a oferta “não foi de forma alguma solicitada, nem previamente discutida ou acordada”, destaca que seu anúncio ocorreu “em substancial concomitância com a aprovação e divulgação pública dos resultados preliminares” do banco, impedindo “o mercado de apreciar” as contas de 2024 “que são amplamente superiores ao consenso dos analistas”. Além disso, continua a nota, o momento da oferta não reflecte “o caminho do banco para a criação de valor em perspectiva autônoma, uma expressão de crescimento caracterizada pela sustentabilidade e resultados consistentes ao longo do tempo que destaca a resiliência do modelo de negócios do Banca Popolare di Sondrio, todos os elementos que serão comunicados ao mercado com o novo plano industrial 2025-2027".
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O objetivo de incorporar a Sondrio à Bper teria como consequência “o resultado de minar a autonomia jurídica e decisória"do banco "como instituição de referência para famílias, profissionais, pequenas e grandes empresas, instituições e autoridades locais nos contextos económicos e sociais em que opera". Por estas razões, afirmou-se, também à luz da reconhecida “capacidade de execução” da gestão da Sondrio, o conselho de administração considera que “é do interesse de todos os accionistas poderem avaliar a perfil de solidez financeira e perspectivas de crescimento e criação de valor do novo plano de forma independente, comparando-os com as incertezas e riscos associados a um cenário de integração com o Bper”.
Entre estes, Sondrio indica que o limite de 35% do capital mais uma ação, com a qual Bper poderia ficar satisfeito, é "dificilmente compatível” com o objetivo de “concluir a fusão no menor tempo possível”, levantando “dúvidas tanto sobre os potenciais riscos de execução” da integração como “sobre a capacidade de extrair sinergias rapidamente num tal cenário”. As sinergias de custos, equivalentes a “cerca de um terço” da base de custos do Banca Popolare di Sondrio, permitem “vislumbrar potenciais repercussões no pessoal e na estrutura organizacional e comercial do Banco”, enquanto as sinergias de receitas “também derivariam” “da partilha de algumas fábricas de produtos” que “no entanto já são partilhadas hoje pelos dois bancos”. Além disso, “não parece” que as sinergias globais, equivalentes a 400 milhões, “tenham sido valorizadas na consideração da oferta em benefício dos acionistas” da Sondrio.
