Pirelli está oficialmente fora Mediobanca. 60 anos após sua entrada, hoje o grupo de pneus vendeu seu pacote de 15.753.367 ações com direito a voto, equivalente a aproximadamente 1,78% do capital social da Piazzetta Cuccia.
Os títulos representavam a totalidade do investimento realizado diretamente pela Pirelli no Mediobanca. A transação foi concluída por meio de um procedimento de bookbuilding acelerado reservado a investidores qualificados na Itália e investidores institucionais no exterior.
As receitas líquidas totais para a Pirelli decorrentes da transação totalizam aproximadamente Euros 152,8 milhões, considerando que ontem as ações do Mediobanca fecharam a sessão em 9,8 €.
A conclusão da transação ocorrerá em Janeiro 15 2018. A transação foi acertada com o BNP Paribas como bookrunner.
Em 12 de setembro de 2017, a Pirelli tinha exercido o direito de rescisão ao abrigo do Acordo Mediobanca, nos termos do próprio contrato, com vigência a partir do próximo vencimento (31 de dezembro de 2017) e para a totalidade do investimento por ela detido e vinculado ao Contrato Mediobanca.
“Portanto, a partir de 1º de janeiro de 2018 – diz o documento de registro do recente IPO da Pirelli – todas as ações do Mediobanca detidas pelo emissor estarão disponíveis gratuitamente”.
O custo histórico do investimento foi indicado em 90,2 milhões de euros antes dos diversos ajustamentos reconhecidos em capitais próprios que levaram o justo valor a 122 milhões de euros (correspondente à cotação de bolsa a 31 de dezembro de 2016) nas últimas demonstrações financeiras aprovadas, as relativas ao exercício financeiro de 2016.
A Pirelli entrou no Mediobanca em 1958 como investidor privado italiano no primeiro acordo de acionistas que vinculava 55% do capital e que previa a presença de três BINs (Comit, Credito Italiano, Banco di Roma) e quatro bancos estrangeiros (Lazard; Lehman Irmãos; Berliner Handels Gesellschaft, Sofina).
A despedida após 60 anos da Piazzetta Cuccia, onde Marco Tronchetti Provera foi diretor de 1996 a 2017 e vice-presidente de 2008 a 2017, porém, não é total: a Pirelli continua presente no Fin.Priv, que uniu o Mediobanca ao pacto ' 1,63%, com cerca de 14%, ou seja, com 0,2% na transparência.
