As ações da Pirelli continuam em alta na Bolsa, que – depois dos +3,3% alcançados ontem – hoje na abertura ganha 3,6%, para 15,44 euros, conseguindo a melhor valorização do Ftse Mib.
Alimentando ainda mais as compras, está a confirmação da holding Camfin, que, a pedido do Consob após algumas vazamentos de imprensa, comunicou o início de uma negociação com um parceiro industrial internacional para uma operação relativa à participação da Camfin na Pirelli, "visando garantir estabilidade, autonomia e continuidade na trajetória de crescimento ao longo do tempo do grupo Pirelli, que manteria sua sede na Itália".
A operação resultaria na transferência da totalidade da participação detida pela Camfin ao preço de 15 euros por ação para uma empresa italiana recém-criada, controlada pelo parceiro industrial internacional com um reinvestimento simultâneo da Camfin nesta empresa.
O lançamento de uma OPA total de 15 euros avaliaria a Pirelli 7,15 bilhões, substancialmente em linha com as cotações em Bolsa (14,9 euros no fecho de ontem). Os acionistas reunidos na Camfin (Nuove Partecipazioni liderada por Marco Tronchetti Provera, Rosneft, Intesa Sanpaolo e Unicredit) confirmaram as negociações com um parceiro internacional (que deve ser Corporação Nacional de Produtos Químicos da China) para uma reorganização que prevê a venda dos 26,2% detidos pela Camfin na Pirelli a uma newco da qual participaria o novo investidor.
Il pacote Camfin seria valorizado quase 1,87 bilhões. Em seguida, seria lançada a oferta pública no mercado. A última reorganização Camfin-Pirelli – que viu a entrada da Rosneft em julho – ocorreu com base no preço da ação do grupo de pneus de 12 euros.
A transferência da participação acionária - acrescenta a Camfin na nota - continuaria sujeita à autorização antitruste e outras condições típicas desse tipo de transação. Assim que a transferência for concluída, uma oferta pública de aquisição será lançada sobre todas as ações da Pirelli. No momento, porém, nenhum acordo foi alcançado.
