Pirelli & CSpA anunciou hoje que lançou e colocou com sucesso sua primeiro título vinculado à sustentabilidade por um valor nominal total de 600 milhões. A emissão ocorreu durante 190 investidores internacionais.
La aplicação foi quase seis vezes a oferta e ascende a cerca de 3,5 mil milhões de euros.
Primeiro Título de Sustentabilidade no setor de Pneus
Esta questão é a primeiro referencial de tamanho vinculado à Sustentabilidade colocado por uma empresa do sector pneu globalmente.
O vínculo tem um duração de cinco anos (prazo 18 de janeiro de 2028) e um cupom o% 4,25.
Il rendimento efetivo na maturidade é igual a 4,317%, correspondendo a uma yield de 145 pontos base acima da taxa de referência (mid swap).
Os títulos serão não listado na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
A operação, que decorreu no âmbito do programa EMTN (Programa Euro Medium Term Notes) aprovado pelo Conselho de Administração em 23 de fevereiro de 2022, permite otimizar a estrutura da dívida, alongando os seus prazos e diversificando as suas fontes.
A operação é a primeira desde que a Pirelli obteve a classificação de grau de investimento por S&P Global e Fitch Ratings como prova do compromisso da empresa em integrar a sustentabilidade em sua estratégia de negócios e está vinculado aos objetivos de 2025 para a redução de emissões absolutas de gases de efeito estufa e emissões de matérias-primas adquiridas.
Tronchetti Provera: Sustentabilidade é uma parte central da estratégia da Pirelli
“A Pirelli está lá primeira empresa do mundo no setor de pneus lançar uma emissão obrigacionista de referência ligada a objetivos de sustentabilidade. Esta operação reafirma a centralidade da sustentabilidade em nossa estratégia corporativa e a capacidade da Pirelli de integrar uma abordagem responsável em todas as atividades de negócios para criar valor para todas as partes interessadas”, disse Marco Tronchetti Check, vice-presidente executivo e CEO da Pirelli.
