O BCE mantém a sua política monetária inalterada, mas o propagação sobe e o euro dispara, enquanto a Piazza Affari se concentra nos relatórios trimestrais e fecha com alta de 0,31%, para 26.890 pontos-base, apesar do baque nas Saipem (-10,98%).
As demais listas europeias são mistas, após o início positivo de Wall Street: Frankfurt -0,09%; Amsterdam -0,38%; Paris +0,75%; Madrid +0,63%; Londres -0,07%.
"Inflação, inflação, inflação" repete o número um da Eurotower Christine Lagarde, este tema foi o fulcro do encontro hoje e é nisso que giram as avaliações de muitos investidores, especialmente porque as notícias sobre o aumento dos preços ao consumidor chegaram da Alemanha ainda hoje. Segundo dados preliminares do instituto estatístico Destais, eles subiram 0,5% em outubro em relação a setembro, levando a inflação a +4,5% ao ano, a maior desde 1993. As expectativas eram de um valor de 4,4%. O valor harmonizado mostra um aumento cíclico de 0,5% e um aumento tendencial de 4,6%.
O BCE está, portanto, focado na inflação e talvez Lagarde esteja usando tons um pouco mais severos, admitindo que uma alta "mais longa do que o esperado" está sendo registrada, mas não prevê altas de juros no próximo ano e reitera que as pressões vão diminuir. "Continuamos vendo a inflação de médio prazo abaixo de nossa meta de 2%." Para compras pandêmicas: “como já indiquei, espero que o Pepp seja concluído no final de março de 2022. O que virá a seguir será debatido na próxima reunião em dezembro”. Tudo foi, portanto, adiado para a próxima reunião, mas os títulos do governo do bloco olham para frente e a taxa italiana de dez anos ultrapassou 1% na sessão, para fechar em +0,98%, contra -0,15% para o Bund. O spread aumenta para 113 pontos base com um aumento de 5,84% em relação ao dia anterior. Além disso, títulos de dez anos com rendimento acima de 1% foram colocados no leilão de hoje no mercado primário pela primeira vez em mais de dois anos.
Após as palavras de Lagarde, oeuro em relação ao dólar e rapidamente ultrapassa 1,16, negociando atualmente em torno de 1,169.
Dados decepcionantes do PIB do terceiro trimestre contribuem para o índice negativo do dólar.
Em julho, agosto e setembro a taxa anualizada dos três meses anteriores foi de +2%, segundo leitura preliminar divulgada pelo Departamento de Comércio, ante expectativa de +2,8%. Este é o pior aumento desde o início da recuperação, devido, segundo alguns observadores, a uma combinação de fatores: aumento de casos de Covid-19, estrangulamentos nas cadeias de abastecimento, consumo travado por preços mais altos, dificuldades no atendimento entre a oferta e a procura de trabalho. No entanto, os novos pedidos de subsídio de desemprego baixaram: -10 mil, para 281 mil, o valor mais baixo desde o início da pandemia.
Neste contexto, as yields dos Treasuries subiram e a taxa de referência a 20 anos superou a dos 50 anos. Uma inversão da curva que gera algum alarme, porque nos últimos XNUMX anos se viu que esse fenômeno muitas vezes antecipa uma recessão econômica.
wall Street no entanto, ele não sente o aperto, graças a uma temporada trimestral quente e mais do que encorajadora. O rali da Alphabet e da Microsoft continua após os números apresentados nos últimos dias, a Ford sobe com lucro por ação de 51 centavos, contra a expectativa de 27 centavos. A montadora também elevou sua orientação para o ano inteiro sobre a demanda robusta, apesar do impacto negativo da escassez de chips em todo o setor. Apple e Tesla correm, voltando perto do recorde estabelecido no início da semana, com uma capitalização que se mantém acima de um trilhão de dólares.
Piazza Affari também analisa os relatórios trimestrais, abalados para o bem ou para o mal pelos números de algumas grandes capitalizações.
A camisa preta vai para a Saipem, que decepcionou as expectativas devido ao fraco desempenho em Offshore E&C. O serviço de petróleo controlado por Eni (-0,85%) e a Cdp também levantou o véu sobre o plano estratégico para 2025. "O plano vê um crescimento maior na parte final do que na inicial e o mercado talvez esteja cansado de ver uma mudança de metas para a frente", comenta um comerciante. No turbilhão perde altitude Tenaris -2,67%, também devido à tendência vermelha do petróleo, com o Brent que cai 0,87%, 83,84 dólares o barril.
O sangramento se intensifica NEXI -9,06%.
Ele sofre Telecomunicações, -5,67%, que atinge o nível mais baixo em quase um ano, devido à revisão em baixa das previsões para 2021 de agravamento da situação do mercado doméstico.
Fecha em vermelho Stellaris -1,56% com queda de receita no terceiro trimestre devido à crise dos chips. Em vez disso, eles apreciam um ao outro Ferrari +2,26% educação Exor + 2,31%.
Está no topo da lista stm, +6,41%, com resultados trimestrais e guidance para os últimos três meses melhores do que o esperado, também em função da forte demanda global por semicondutores.
Em dinheiro Diasorina +4,32% e Amplifon + 3,34%.
entre bancos Unicredit limitou os ganhos em 0,58%, apesar dos números superarem as previsões dos analistas. No setor afirma-se com mais determinação Bper +1,15%, enquanto está diminuindo Banco Bpm -1,33%.
