Um grande negócio de US$ 33 bilhões na indústria do petróleo. A Chevron Corporation assinou um acordo definitivo com a Anadarko Petroleum Corporation para comprar as ações remanescentes desta última. Os títulos serão comprados anúncio um preço de $ 65 por ação (33 bilhões de dólares no total, na verdade), com um prêmio de 39% sobre o preço de fechamento da ação em 11 de abril.
A entre a gigante californiana e a texana Anadarko, uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo com uma produção de 2,5 bilhões de barris de reservas e uma venda anual de 248 milhões de BOE, será a maior aquisição no setor petrolífero desde 2015, desde o acordo de US$ 61 bilhões entre a Royal Dutch Shell e o BG Group.
Os acionistas da Anadarko receberão 0,3869 ações da Chevron e US$ 16,25 em dinheiro, disse a Chevron em comunicado. Empresa californiana emitirá 200 milhões de ações e pagará cerca de 8 bilhões em dinheiro também assumirá 15 bilhões de dívidas da Anadarko elevando o valor total da transação para aproximadamente 50 bilhões.
A aquisição da Anadarko "aumentará significativamente a liderança da Chevron em seu portfólio upstream e fortalecerá ainda mais sua posição de liderança nos atraentes mercados de xisto, águas profundas e reservatórios de gás natural". Este é o comentário do CEO da Chevron, Michael Wirt, segundo o qual “o acordo” levará o grupo a crescer também no mercado do gás natural liquefeito, “gerará um valor significativo para os acionistas com sinergias previstas de 2 mil milhões por ano”
No pré-mercado de wall StreetAs ações da Chevron caíram mais de 3%, enquanto as ações da Anadarko subiram 36,7%, para US$ 61,77 por ação.
