A Exor confirma a oferta em dinheiro de US$ 6,4 bilhões pela PartnerRe, depois que a própria ParterRe rejeitou a oferta, encerrando as negociações.
A Exor disse em nota, acrescentando que, embora o conselho de administração da PartnerRe continue a apoiar uma oferta mais baixa da Axis Capital, no final serão os acionistas que decidirão qual transação é mais interessante.
A financeira da família Agnelli está, portanto, determinada a levar adiante sua proposta e está empenhada em obter o fechamento da operação no curto prazo, diz a nota.
A Franklin Mutual Advisers, segundo maior acionista da PartnerRe, disse nos últimos dias que a oferta de US$ 130 por ação da Exor é muito maior, porque implica um prêmio de 16% sobre um possível acordo com a Axis. Hoje a ParterRe rejeitou a proposta da Exor, confirmando seu compromisso com a fusão com a Axis.
Segundo a nota da Exor, o cupom extraordinário de US$ 11,5 proposto no caso da transação com a Axis é enganoso. Deve-se de fato considerar, diz Exor, que os atuais acionistas da PartnerRe ficarão com 52% da empresa que surgirá da fusão e, portanto, cerca de metade do cupom; a distribuição de dinheiro aos acionistas está fadada a enfraquecer a empresa financeiramente.
