Novidades no mundo das embalagens. Ima vai comprar mais 30% do grupo Ilapak, passando de 51% para 81% do capital. Um acordo preliminar foi assinado ontem entre a empresa Castenaso (Bolonha) e a Transworld Packaging Holding BV (Twp), holding do grupo Ilapak. O valor da transação é de 22,750 milhões de euros, que o IMA pagará à contraparte no fechamento.
“A contrapartida – explica nota – foi determinada aplicando o múltiplo implícito de 6x ao Ebitda esperado para 2014, muito visível dada a dimensão da carteira de encomendas, e deduzindo a posição financeira líquida esperada no final do ano” . O acordo está sujeito à condição suspensiva de obtenção das necessárias autorizações do Antitruste.
"A decisão de aumentar a presença da Ima no grupo Ilapak já no primeiro semestre de 2014 - afirma a empresa - foi tomada em função dos brilhantes resultados obtidos por esta última no segundo semestre de 2013 e dos planos de expansão dos negócios no alimentar, que pressupõem uma maior integração com as atividades industriais vizinhas do grupo IMA".
A IMA também reservou, com um contrato de opção separado, o direito de comprar os 2017% restantes do capital social da Twp durante os exercícios de 2018 ou 19.
“Graças às medidas de reorganização implementadas, o grupo Ilapak registou em 2013 os seguintes dados preliminares: faturação de 87 milhões de euros, Ebitda de 8,1 milhões de euros, melhoria face às previsões orçamentais, situação financeira líquida negativa de cerca de 10 milhões de euros. Particularmente positivos são os resultados do segundo semestre de 2013, já em linha com os resultados orçamentais de 2014”.
Para a finalização da operação, as partes contaram com o auxílio da Altium Capital; para consultoria jurídica, a IMA contou com a assessoria da Poggi&Associati, enquanto a firma d'Urso Gatti e Bianchi contou com a assessoria da Transworld Packaging Holding.
