Será igual a 10,88 euros o preço de oferta de ações Marcas de design italiano no IPO, por um capitalização realizar aumentos de capital de 293 milhões e um valor do capital econômico antes dos aumentos de capital de 220 milhões. A informação foi comunicada na manhã do dia 2 de maio pela Tamburi Investment Partners (Tip), holding de investimentos liderada por Giovanni Tamburi, que concluiu acordo para aquisição 51% da Investindesign, empresa que detém atualmente a maioria do capital social da Italian Design Brands.
Marcas de design italiano: os detalhes da oferta
A oferta cobrirá 6.433.823 ações recém-emitidas pelo valor, incluindo eventual prémio de emissão, de cerca de 70 milhões de euros decorrente de um aumento de capital com exclusão do direito de opção.
Também é esperado a emissão de 275.735 ações ordinárias para um aumento de capital reservado a alguns acionistas/empresários de algumas subsidiárias que se comprometeram a comprar pelo preço de oferta. Como parte da transação, os acionistas da empresa concederão aos Coordenadores Globais Conjuntos uma opção de sapato verde para um máximo de 965.074 ações, equivalente a aproximadamente 15% do número máximo de ações objeto da oferta.
Em caso de efetivação integral do aumento de capital e exercício integral da opção greenshoe, a oferta incidirá sobre um total de 7.398.897 ações, equivalentes a aproximadamente 27,5% do capital social pós-aumento.
A oferta será reservada exclusivamente a investidores qualificados. Não há oferta ao público em geral na Itália e/ou em qualquer outro país.
Tip adquire 51% da Investindesign
Parceiros de Investimento Tamburi (Dica), empresa listada na Estrela e liderada por Giovanni tambor, vai adquirir 51% da Investindesign, empresa que detém atualmente a maioria do capital social da Italian Design Brands.
“A assinatura do acordo está resolutamente condicionada à listagem das ações do BID na bolsa de valores até 30 de junho de 2023”, destaca Tip em nota.
Pela aquisição de 50,7% do capital da Investindesign, Tip colocou 72 milhões de euros no prato, atribuindo ao BID um valor patrimonial de 220 milhões.
O TIP tem ainda a possibilidade de solicitar a libertação pelos actuais accionistas da Investindesign de umopção de chamada, exercível até 15 de julho de 2023, nas mesmas condições da aquisição de 50,7%, por si ou também por pessoas singulares e/ou coletivas a designar, para adquirir um adicional de 20% do capital por Investindesign. A aquisição da participação adicional será oferecida aos acionistas da Asset Italia Spa.
O que as marcas de design italianas fazem
A Italian Design Brands é a controladora operacional de um polo italiano do'mobília e design ativo – através de numerosos investimentos em empresas que operam nestes setores – na produção de artigos de gama alta, com marcas de prestígio como Gervasoni, Meridiani, Davide Groppi, Flexalighting, AXOLight, Very Wood, Saba, Gamma Arredamenti, Dandy Home, Miton e Binova.
O grupo também inclui duas empresas – Cenacchi Internacional e Modar – especializada no contrato de luxo com algumas das mais prestigiadas casas de moda internacionais. Os produtos das empresas investidas do BID são distribuídos e comercializados por terceiros por meio de aprox. 4.500 pontos de venda.
Em 2022, o grupo BID atingiu um volume de negócios pró-forma (incluindo para o ano inteiro também o volume de negócios operacional total das empresas adquiridas durante o ano) de cerca de 266 milhões, com um ebitda de mais de 49 milhões.
O projeto do grupo Idb, lançado em 2015 por iniciativa de Private Equity Partners e Paolo Colonna, juntamente com Giovanni e Michele Gervasoni, com o objetivo de criar uma plataforma de agregação no setor fragmentado da produção de móveis Made in Italy e lights , desenvolveu-se essencialmente através de aquisições, conta atualmente com 650 pessoas e em 2022 exportou cerca de 75% do seu volume de negócios.
A alta direção do grupo Idb é composta por Andrea Sasso (Presidente e CEO) e por George Gobbi (diretor superintendente), que administrou o crescimento do grupo e que manterá seus respectivos cargos.
A Tip, lê-se na nota, "alavancando as suas competências, nomeadamente em sectores industriais caracterizados por clientes de gama alta, aliadas à já comprovada capacidade de criar e desenvolver e afirmar líderes de mercado, decidiu adquirir uma participação significativa no grupo Idb precisamente com a objetivo de fortalecer seus ativos e acelerar ainda mais seu crescimento, elementos essenciais num setor ainda muito fragmentado mas com grande potencial estratégico e comercial, dado o peso que tem em toda a cadeia de exportação do Made in Italy”.
