La Consob ele precisa mais informações antes de dar luz verde à oferta Dufry no Autogrill. Por enquanto, portanto, a operação permanece suspensa. A mesma empresa comunica através de nota.
O casamento entre a Dufry e a Autogrill
em Julho de 2022 A Edizione, que controlava a Autogrill, e a Dufry firmaram um acordo que deu origem ao jogador do novo mundo no sector da restauração e serviços retalhistas para viajantes. Com base nas disposições do acordo, o primeiro transferiu para o segundo uma participação majoritária na Autogrill através de sua subsidiária Schema Beta, igual a 50,3% do capital ação em troca de novas ações emitidas da Dufry (equivalente a 25,246% do capital social). No fechamento, a Dufry lançou uma oferta pública destinada aos acionistas minoritários da Autogrill (visando o fechamento do capital).
No início de fevereiro foi transferência de ações concluída of Edition e a Oferta Pública de Troca obrigatória da Dufry foi lançada último dia 6 de fevereiro: 6,33 euros ou 0,1583 ação da Dufry foram oferecidos para cada ação da Autogrill. No dia 24 de fevereiro, a empresa suíça anunciou que havia protocolado na Consob o documento de oferta juntamente com o documento de isenção, para efeitos de dispensa da obrigação de publicação de prospecto.
Enquanto isso, o conselho de administração da Autogrill nomeou a Lazard como consultora financeira, enquanto os diretores independentes indicaram a Rothschild & Co. como o especialista independente encarregado de apoiá-los na avaliação da oferta e na adequação da contraprestação.
A suspensão do Consob
“Em relação ao documento de oferta da Dufry na Autogrill, a Consob solicitou a transmissão de Informações adicionais e, portanto, organizou o suspensão de termos da investigação preliminar para aprovação do próprio documento a partir de 3 de março de 2023, até à conclusão do enquadramento informativo e, em qualquer caso, por um período não superior a 15 dias de calendário”, lê-se na nota da Autogrill. A operação mantém-se assim suspensa na pendência de novas informações solicitadas pela Autoridade de Supervisão dos Mercados Financeiros.
Nesse ínterim, a Autogrill publicou i 2022 contasfechou com receitas de € 4,1 bilhões, 50,2% a mais em base anual a taxas de câmbio constantes (+59,7% a taxas de câmbio atuais). O grupo explicou que o resultado depende sobretudo da recuperação do tráfego aéreo internacional em todas as principais áreas geográficas e “do acionamento das alavancas comerciais adequadas para fazer face ao atual contexto inflacionário”.
