O oferta de ações da Nexi, iniciada a 29 de março e destinada a encerrar no final da semana, está coberta ao preço médio do intervalo inicialmente indicado de 8,50-10,35€ e, portanto, na zona dos 9,40-9,50€.
A Radiocor soube de fontes financeiras. O IPO da empresa de sistemas de pagamento deve continuar ao longo da semana (o prazo está marcado para 11 de abril), aguardando decisões de investimento de grandes investidores institucionais que possam pressionar ainda mais o nível de preços.
Passados os primeiros dias de oferta, assumiu-se um fecho antecipado da carteira dada a excelente evolução das encomendas. Aos preços médios do fork, a Nexi teria uma valorização em termos de valor da empresa de aproximadamente 7,6 bilhões de euros e, em termos de valor patrimonial próximo a 6 bilhões.
A estreia do Nexi na Bolsa está marcada para o dia 16 de abril. O free float estimado é de cerca de 40% do capital. Como parte da oferta, a Mercury UK concede uma opção greenshoe em favor dos coordenadores globais conjuntos. A opção prevê a compra, ao preço da oferta, de uma quantidade de ações correspondente a 15% das ações colocadas.
