A contagem regressiva para a estréia no mercado de ações de Nexi Começou. Depois dos rumores vem a confirmação. A empresa apresentou um pedido de admissão à cotação na bolsa electrónica e prevê começar a vender as acções no mês de Abril. o Nexi vai ser o maior IPO de 2019 na Itália.
A oferta será realizada parte por meio de ações existentes e parte por meio de ações recém-emitidas, cujo valor total equivalente deve ascender a 600-700 milhões, decorrente daaumento do capital anunciado no início de março. "A estrutura final da oferta - lê-se na nota -, juntamente com os demais termos relevantes, será determinada próximo do início da própria oferta". De qualquer forma, já está prevista a outorga de opção greenshoe.
Em particular, a Nexi informa ainda, o carro alegórico exigidas para fins de listagem serão realizadas por meio de uma colocação privada reservada a investidores qualificados na Itália e investidores institucionais no exterior.
Voltando ao aumento de capital, os recursos dele decorrentes, conforme indicado pelo Nexi, serão utilizados principalmente para reduzir a dívida financeira do grupo, com o objetivo de atingir já até ao final deste ano um rácio entre a dívida financeira líquida e o Ebitda normalizado entre 3 e 3,5 vezes. A receita líquida, por outro lado, deverá crescer no médio prazo a uma taxa anual entre 5% e 7%. Para o exercício de 2019, o aumento esperado está em linha com a parte baixa do intervalo devido aos “efeitos pontuais relativos à rescisão de alguns contratos”, explica a Nexi.
“A empresa também está finalizando um novo contrato de empréstimo, condicionado à conclusão da oferta, a fim de refinanciar parte da dívida pós-listagem em melhores condições”.
No entanto, a Nexi já pensa no futuro e anuncia que, após a listagem, está prevista a implementação de uma política de dividendos "medida" a médio-longo prazo, com Pagamento de dividendos rácio alvo entre 20% e 30% dos lucros distribuíveis”. Em qualquer caso, não são esperados dividendos para o exercício social em curso, que terminará em 31 de dezembro de 2019.
