Nexi para baixo no Ftse Mib após os fundos Mercury fecharem a colocação de parte do seu pacote na empresa a 15,50 euros. No início, as ações não conseguiram ganhar preço e no meio do dia perderam 4,2% para 16,14%.
Na sequência do anúncio do acordo de fusão com a Sia, os fundos de private equity, acionistas de referência da Nexi, Mercury UK Holco, veículo dos fundos Bain Capital, Advent e Clessidra, anunciaram ontem a intenção de vender 13,4% do capital da Nexi, equivalente a cerca de 84 milhões de ações, através de uma colocação acelerada ao preço de 15,50 euros por ação. O valor incorpora um desconto de 8% face à cotação de fecho da Bolsa de ontem nos 16,855 euros. O valor total deA operação equivale a 1,382 mil milhões de euros.
Bookbuilding envolve Barclays, Citigroup e Goldman Sachs como coordenadores globais conjuntos e Joinr Bookrunners. Rothschild é o conselheiro da Mercury.
Em virtude da proposta de fusão da Sia com a Nexi, que deve ser concluída até o verão de 2021, a Mercury também se comprometeu com os bancos de colocação a definir um período de bloqueio no pacote de ações Nexi restante que, uma vez concretizada a venda, ascenderá a 126 milhões de acções, correspondentes a 20,1% do capital social e 14% do capital social pro forma pós fusão com a Sia. O bloqueio envolverá 100% das ações detidas pela Mercury nos primeiros 6 meses após o fechamento da operação da Sia e 50% da participação nos 12 meses seguintes sob certas condições.
Após as diversas operações, CDP através de CDPE e FSIA deterão pouco mais de 25% do capital da Nexi, enquanto a Mercury cairá de 20 para 14%.
