Sede social na Holanda, residência fiscal no Reino Unido e cotação em Wall Street, bem como em Milão, até ao final do ano. Quanto ao nome, não há surpresas: a nova empresa nascida da fusão da empresa de Turim com a gigante de Detroit se chamará Fiat Chrysler Automobiles (Fca). A diretoria do Lingotto decidiu oficialmente hoje, após anunciar pela manhã contas de 2013 e previsões para 2014.
MARCHIONNE: FUNDAMENTOS SÓLIDOS PARA UM FABRICANTE GLOBAL
“Hoje é um dos dias mais importantes da minha carreira na Fiat e na Chrysler – comentou o diretor administrativo, Sergio Marchionne -. Há cinco anos começamos a cultivar um sonho de cooperação industrial global, mas também um grande sonho de integração cultural em todos os níveis. Trabalhamos com teimosia e incansavelmente neste projeto para transformar diferenças em forças e quebrar barreiras nacionalistas e culturais. Agora podemos dizer que conseguimos criar bases sólidas para um fabricante de automóveis global com uma vasta experiência e competências a par dos melhores concorrentes. A adoção de uma estrutura de governança internacional e as cotações previstas, que irão melhorar o acesso do grupo aos mercados globais com claras vantagens financeiras, completarão este projeto”.
ESCRITÓRIO DE FISCALIDADE EM LONDRES
A repartição fiscal do Reino Unido – muito provavelmente em Londres – traduzir-se-á numa vantagem económica significativa para o grupo, uma vez que a legislação inglesa garante algumas vantagens a quem aufere dividendos no estrangeiro.
ESCRITÓRIO REGISTRADO EM AMSTERDÃ
A residência legal em Amsterdã, por outro lado, dará à família Agnelli a oportunidade de aproveitar a legislação holandesa que concede maior peso na assembléia aos acionistas com a maior participação de uma empresa em seu bolso. Portanto, os riscos associados às leis italianas sobre ofertas públicas de aquisição não existem.
LISTAGEM EM NOVA YORK
Por fim, o IPO em Nova York visa explorar a liquidez superior do mercado americano. Como já aconteceu para a CNH, a listagem secundária do grupo permanecerá na Piazza Affari. A proposta aprovada pelo Conselho da Fiat prevê que os acionistas da Fiat recebam uma ação da FCA recém-emitida para cada ação da Fiat detida.
ELKANN: COMEÇA UM NOVO CAPÍTULO DA NOSSA HISTÓRIA
“O nascimento da Fiat Chrysler Automobiles marca o início de um novo capítulo em nossa história – disse John Elkann, presidente da Fiat -. A jornada iniciada há mais de dez anos na busca de soluções que garantissem à Fiat seu lugar em um mercado cada vez mais complexo culminou na união de duas organizações, cada uma com uma grande história no cenário automotivo, mas com características e características diferentes e forças geográficas complementares. A FCA permite-nos encarar o futuro com motivação e energia renovadas”.
“SEM IMPACTO NOS NÍVEIS DE EMPREGO”
Do ponto de vista organizacional, Lingotto informa que todas as atividades da Fiat Chrysler Automobiles “continuarão sua missão, incluindo naturalmente as fábricas na Itália e no resto do mundo, e não haverá impacto nos níveis de emprego. A organização atual em quatro regiões operacionais continuará a ser a espinha dorsal da nova empresa”. Além disso, no início de maio de 2014, o grupo apresentará à comunidade financeira um plano estratégico de longo prazo.
MERCADO DESAPONTADO COM OS NÚMEROS
Quanto ao Números divulgados esta manhã, decepcionou o mercado (principalmente porque não haverá distribuição de dividendos este ano), a ponto de no início da tarde a cotação da Fiat em Bolsa (-5% às 14h) ter sido suspensa em baixa pela segunda vez na sessão. De qualquer forma, na média do último mês, as ações da Lingotto ainda ganham mais de 22 pontos percentuais.
GRUPO CHRYSLER ANUNCIA REFINANCIAMENTO
Enquanto isso, o Grupo Chrysler anunciou uma oferta de títulos seniores cobertos de US$ 2,7 bilhões. A gigante de Detroit também planeja iniciar o processo de colocação no mercado de linhas de crédito sênior garantidas no valor total de até US$ 2 bilhões. O grupo pretende usar os recursos líquidos da oferta de títulos e dos empréstimos para reembolsar integralmente o empréstimo sem garantia emitido ao Veba Trust em 10 de junho de 2009.
