Os preparativos estão em andamento para o aumento de capital do Monte dei Paschi di Siena agendada para o final do corrente ano, logo após o referendo constitucional de 4 de Dezembro.
O novo CEO Marco Morelli não pretende deixar nada ao acaso e segue trabalhando em várias frentes, tentando encaixar as peças necessárias para traçar os contornos da operação.
Na Piazza Affari, o estoque viaja para mínimos históricos. Ainda hoje, as ações do banco sienense estão no vermelho escuro, caindo 3% para 0,1826 euros. Um montante que aumenta as dificuldades de realizar a recapitalização de 5 mil milhões de euros dado que, a este preço, a MPS corre o risco de inundar o mercado com novas ações.
O objetivo do novo diretor administrativo do instituto toscano parece, portanto, ser o de reduzir o tamanho da operação. Uma das hipóteses atualmente em consideração seria proceder a uma grupamento de ações da MPS em virtude do aumento de capital.
Deve-se enfatizar que o preço atual da ação exige uma recapitalização sem direitos de opção, o que significa que os atuais acionistas terão que cavar em suas carteiras para manter sua posição intacta.
Enquanto isso, trabalhe no conversão voluntária de títulos subordinados em açõesi que deverá envolver tanto investidores institucionais quanto o público de varejo para também explorar os títulos colocados pelo MPS para 40 pequenos poupadores, com vencimento em 2018.
Ao mesmo tempo, o JP Morgan e o Mediobanca, os bancos que lideram o consórcio garantidor do aumento de capital, tentam encontrar possíveis novos compradores. Nesse sentido, continua o comparação com os fundos do Catar referente a um possível investimento de aproximadamente 1 bilhão em Mps.
