Ontem na noite do banco Monte dei Paschi di Siena anunciou o lançamento de um título garantido destinado ao Euromercado. A emissão tem um valor total de mil milhões de euros e a maturidade das obrigações é de sete anos.
Quanto ao preço, que inicialmente começou com uma indicação de preço inicial na área de mid swap +175 pontos base, graças a uma carteira de encomendas de quase quatro mil milhões de euros, a operação registou uma indicação de preço oficial igual ao mid swap +160 pontos base .
A obrigação destina-se a investidores institucionais qualificados e intermediários financeiros. O cupom anual é de 2,875% e, em função do preço de reoferta "abaixo do par" (99,763%), o rendimento até o vencimento é de 2,913% ao ano.
“A transação confirma, após a recente emissão sénior unsecured nos últimos dias, a capacidade do instituto de Siena para aceder ao mercado de capitais e o reconhecimento da marca BMPS junto dos investidores internacionais”, lê-se na nota divulgada pelo Banco.
Do lado das ações, a ação da Montapaschi caiu 0,44% hoje na abertura da Piazza Affari.
