A MPS prevê captar 1,043 mil milhões de euros com a próxima operação de obrigações subordinadas, ou seja, a oferta de compra e posterior conversão em novas ações. O Banco explica na nota explicativa solicitada pelo Consob sobre os assuntos que serão tratados amanhã na reunião extraordinária. Reunião para a qual ontem foi atingido o quórum de 20% necessário para deliberar sobre a proposta de aumento de capital até 5 mil milhões de euros solicitada pela Autoridade Europeia de Supervisão.
Voltando às obrigações, a oferta diz respeito a obrigações no valor nominal total de 4,289 mil milhões. Em detalhe, Montepaschi espera uma adesão de 57% nas obrigações perpétuas (At1), por uma contrapartida de 221 milhões, 34% nas obrigações subordinadas Lower Tier2 (614 milhões) e 10% nas obrigações subordinadas Upper Tier2 (208 milhões).
Além disso, Monte dei Paschi escreve que os custos diretos da operação de reestruturação serão iguais a 448 milhões de euros. Em particular, o aumento de capital custará 170 milhões, a securitização 69 milhões, a conversão das obrigações subordinadas 22 milhões, o plano de negócios 2 milhões, outros itens 6 milhões, depois outros 179 milhões relativos à perda de securitização de dois empréstimos subordinados .
