A Unigas, empresa sediada em Pádua especializada na produção e comercialização de queimadores com baixas emissões poluentes, concluiu a emissão do seu primeiro minibond no valor de 6,5 milhões de euros, com o qual pretende apoiar o desenvolvimento do plano de negócios 2020-2027 e, em particular, a conclusão das obras de ampliação das unidades fabris de Campodarsego (PD) e a construção da nova sede comercial e de produção em Moscou, bem como o financiamento do lançamento no mercado de uma nova geração de produtos inovadores patenteados em nível global.
Para apoiar a operação Finint Bank e Veneto Sviluppo, respectivamente no papel de Arranjador e Co-Arranjador, enquanto o escritório de advocacia NCTM atuou como consultor jurídico do negócio. O CIB Unigas Minibond, que encerrou o exercício de 2019 com um valor de produção de cerca de 35 milhões de euros e uma margem Ebitda de 14%, foi subscrito não só pela Banca Finint como também pelo Veneto Minibond Fund promovido e gerido pela Federation Veneto delle BCC e Veneto Sviluppo SpA, Banca IFIS, Banca di Cividale, Mediocredito Trentino Alto Adige, Neafidi, Banca Valsabbina e Banco delle Tre Venezie.
a operação, reservado apenas para investidores profissionais, tem uma duração de 7 anos (até maio de 2027) com amortizações a partir de maio de 2022 e um cupão anual de 3,50%. Os recursos provenientes da emissão dos títulos serão utilizados pela empresa paduana para financiar o plano de negócios 2020-2027 que prevê o aumento da capacidade produtiva através da conclusão das obras de ampliação das fábricas de Campodarsego (PD), funcionais à montagem da nova linha de produção FACILE, produto inovador patenteado a nível mundial e de elevado conteúdo tecnológico dotado de um sistema de transmissão de dados e monitoramento remoto e a construção de uma nova unidade comercial e de produção em Moscou, que incluirá escritórios, armazéns e unidades de montagem.
Fundada em 1972 por Claudio Pancolini, CIB Unigás tem sede em Campodarsego (PD) e especializada na concepção e montagem de queimadores que garantem baixíssimas emissões poluentes. Nos últimos anos, também graças ao apoio da FVS SGR (operador de private equity controlado por Veneto Sviluppo), a empresa completou com sucesso o processo de renovação geracional, que levou Filippo e Riccardo Pancolini, filhos do fundador, ao topo da estrutura de gestão.
Presente no estrangeiro com 3 filiais, na Rússia, China e Reino Unido, a empresa tem uma forte vocação para a exportação onde hoje realiza cerca de 90% do seu volume de negócios. Os principais mercados de referência são a Rússia e a China, que representaram cerca de 2019% das vendas em 60. O crescimento do volume de negócios nos últimos anos tem sido impulsionado precisamente pelo mercado chinês, onde o Governo tem implementado um significativo plano de redução de emissões poluentes através da conversão de sistemas de aquecimento de carvão para gás como combustível. Uma oportunidade em que a CIB Unigás apostou, graças à sua abordagem verde e orientada para a sustentabilidade, sendo uma das poucas empresas capazes de cumprir as rigorosas normas de emissões poluentes impostas pelo Governo Chinês que devem ser inferiores a 30 mg/kwh de óxidos de nitrogênio.
“Num momento histórico que talvez seja um dos mais difíceis e complexos a nível mundial da nossa história recente – comentou Filippo Pancolini, Presidente do CIB -, tenho o orgulho de poder anunciar que o nosso Grupo reforçou a sua capacidade de investimento para o desenvolvimento estratégico de novos produtos, patentes e mercados graças ao apoio fundamental da Banca Finint e Veneto Sviluppo com a emissão de um minibond dedicado a investimentos de respiração longa. A nossa família, à frente do Grupo desde a sua constituição há quase 50 anos pelo Eng. Claudio Pancolini, aperfeiçoou durante anos toda a transição geracional; Abre-se agora a possibilidade de desenvolver e dar continuidade a um conjunto de projectos fundamentais para a nossa consolidação e crescimento internacional e por isso agradeço a todos os subscritores do minibond que decidiram abraçar o nosso projecto industrial”.
“Estamos orgulhosos – acrescentou Simone Brugnera, Responsável pela Área Minibond da Banca Finint – por apoiar uma empresa de excelência como a CIB Unigas que ao longo dos anos iniciou um sólido percurso de crescimento dentro e fora das fronteiras nacionais e que se concentrou a sustentabilidade como motor estratégico do desenvolvimento. Com esta nova operação, realizada ao lado de um importante parceiro como a Veneto Sviluppo, tivemos mais uma vez a oportunidade de demonstrar de forma concreta a confiança no tecido empresarial do nosso país constituído por empresas de excelência e resilientes. Uma operação que concluímos num contexto geral e económico particularmente difícil, demonstrando o facto de a Banca Finint estar ao lado das empresas e disponibilizar o seu know-how para lhes permitir olhar para o futuro e prosseguir nos caminhos de crescimento empreendidos”.
