Os relatórios trimestrais e a política monetária continuam a ser o foco da atenção dos investidores nos dias de hoje, com i listas europeias que hoje estão recuando e wall Street que retoma a corrida para novos recordes (o S&P 500 aproxima-se do limiar psicológico dos 5000 pontos) após a paragem do dia anterior, apoiada por um quadro de lucros das grandes empresas que confirma a boa saúde da economia americana. As grandes empresas tecnológicas estão a voar, mas a preocupação com os bancos regionais está de volta.
MPS se destaca em Milão, mas sessão é fraca na Europa
Piazza Affari perde 0,45% e cai abaixo dos 31 mil pontos devido à realização de lucros de alguns bancos, que também continuam a surpreender o mercado com os seus números trimestrais. Na verdade, é também um banco que é o melhor blue chip do dia: trata-se de MPs (+5,54%), que retorna ao cupom após quase 15 anos de jejum, à medida que o foco muda para cima Bper (+ 1,03%) e Banco Bpm (+0,44%) ao teste de contas nas próximas horas (esta noite será a vez do primeiro, amanhã a do segundo). Bem Povo de Sondrio +2,29%, após os resultados apresentados ontem à noite. Eles também são confirmados em dinheiro Stellaris (+ 10,5%) e Ferrari (+1,17%), mas os estoques de petróleo caíram.
No resto da Europa as descidas são mais robustas Madrid -1,15% Frankfurt -0,7% Londres -0,66%, menos um Paris -0,36% e Amsterdam -0,12%.
Entre outras coisas, as palavras confiadas ao Financial Times por Isabel Schnabel, membro do conselho executivo do BCE: reduzir o custo do dinheiro demasiado cedo – disse Schnabel – poderia dar gás à economia e agravar a inflação, devemos, portanto, ter cuidado porque a última milha é a mais difícil para desafiar a corrida de preços.
A primeira a sofrer, porém, é justamente a primeira economia do bloco: em Germania em dezembro a produção industrial caiu mais que o esperado (-1,6%) e 2023 terminou com uma queda global de 1,5%.
Wall Street e bancos regionais na mira
Ações desabam em Wall Street New York Community Bank (-14%), depois de ter fechado no nível mais baixo desde 1997 na sessão anterior e de ter perdido quase 60% na semana passada devido a um prejuízo trimestral de 252 milhões e a um corte de dividendos de 71%. Ontem, a Moody's baixou o rating do banco em dois níveis, elevando-o para o nível 'junk' e o Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse estar “preocupada” com os riscos causados pelo setor imobiliário comercial a este e a outros bancos, mesmo que seja uma situação “administrável”.
Três grandes nomes do confronto de hoje estão no vermelho Uber (-3%) que também registou o primeiro lucro anual (1,43 mil milhões de dólares) desde o seu IPO em 2019, superando as expectativas. Na Luz Saúde CVS +1,28% após um trimestre melhor que o esperado graças à força dos seus serviços no setor da saúde. Eles correm Toyota (+4%), colapsos estalo (-35%).
Eurodólar estável
Num contexto em que as declarações dos bancos centrais europeus e norte-americanos continuam a visar acalmar o optimismo do mercado, oeuro está estável em relação ao dólar e a moeda única é negociada em torno de 1,076.
Entre as matérias-primas o óleo, depois de uma manhã ruim, está se recuperando. O Brent valorizou 0,6% para 79,1 dólares por barril.
O mercado obrigacionista parece ter mudado pouco, após a recente subida das taxas.
Piazza Affari derrubada com Saipem e Intesa
As existências no sector petrolífero confirmam-se como as mais voláteis, entre as tensões no Mar Vermelho e os vislumbres muito hesitantes de uma trégua no Médio Oriente.
Na Piazza Affari a camisa preta do dia, entre as blue chips, vai para Saipem -3,19%, mas também recuam Tenaris -1,55% ed. Eni -1,59%.
Os bancos se opõem: Intesa perde 2,14%, devido aos ganhos após os ganhos recentes e os números recordes exibidos ontem. Hoje, alguns corretores como o Barclays e o JP Morgan aumentaram o preço-alvo das ações da Intesa de 3,8 e 3,5 euros para 3,6 euros.
Um declínio modesto atinge o outro grande banco da lista, Unicredit -0,36%, efervescente nos últimos dias após um relatório trimestral que surpreendeu positivamente o mercado.
Eles recuam Inteligente, -2,38% Interpump -2,72% Poste -1,55%.
A bandeira de Siena voa no topo da lista, graças ao facto de o banco mais antigo do mundo ter tido lucros superiores a dois mil milhões de euros em 2023 e voltar a distribuir dividendos (0,25 euros por ação) com dois anos de antecedência.
O setor automotivo se confirma em dinheiro com a Ferrari, Iveco +0,49%, Stellantis. No setor de saúde brilha Diasorina +2,09%. Levanta a cabeça Finecobank +0,66% após as perdas da véspera, apesar das excelentes contas trimestrais.
Espalhe ligeiramente para cima
O fechamento também está no vermelho para o secundário italiano, que o vê propagação entre os BTP a 161 anos e os Bunds alargando-se ligeiramente para XNUMX pontos base.
Il taxa BTP sobe para 3,87% (de 3,85% ontem), enquanto o do Bund cai para 2,26% (de 2,27%).
