Le Bolsas europeias fecham no vermelho, fortemente influenciado pelas preocupações crescentes sobre a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, embora as descidas tenham sido inicialmente mais intensas. O Milan se destaca pelas perdas mais marcantes: o Ftse Eb perdeu 1,28%, pressionado principalmente pelas vendas no setor bancário, que recentemente beneficiou de uma recuperação alimentada pela especulação sobre possíveis operações extraordinárias. Os outros principais índices europeus também estão em vermelho: Paris perde 0,77%, Frankfurt 0,62%, e. Madrid cai 0,89%. Em contraste, Londres (-0,21%) e Amsterdam (-0,42%) limitam os danos, fechando com quedas mais contidas. Moscou também está no vermelho (-3,34%).
Foi a última que agravou o clima de incerteza declaração de Vladimir Putin, o que deixou aberta a possibilidade de recorrer auso de armas nucleares em resposta a um conflito convencional, enquanto a decisão de Biden di autorizar a Ucrânia a lançar mísseis de longo alcance Os ataques contra a Rússia alimentaram ainda mais o nervosismo. A longa onda destas incertezas afectou vários sectores, desde os automóveis aos bancos, da tecnologia à indústria, levando os investidores a refugiarem-se nos tradicionais activos seguros. O iene japonês, o franco suíço e o ouro registaram ganhos. Pelo contrário, as obrigações ucranianas em dólares soberanos registaram as maiores perdas entre os mercados emergentes, confirmando a elevada tensão na região.
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Inflação estável, mas perspectivas de crescimento preocupantes
Na frente macroeconómica, oinflação na zona do euro confirma-se em 2%, como esperado, mas o optimismo quanto a um abrandamento dos preços no consumidor é atenuado pela previsão de estagnação económica. O Bundesbank sinalizou, de facto, que o PIB alemão deverá permanecer estagnado no quarto trimestre, aumentando os receios de uma recessão. As estimativas de crescimento para a zona euro foram revistas em baixa e os mercados apostam agora num corte das taxas do BCE de 25 pontos base já no próximo mês. Enquanto isso o governador do Banco da Itália Panetta exorta o BCE: “Corte as taxas”.
Para complicar o quadro, os líderes do BCE – incluindo o vice-presidente Luis de Guindos e o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel – alertaram que as novas tarifas dos EUA poderiam abrandar ainda mais o crescimento da zona euro.
Wall Street subjugada à espera da Nvidia
O clima tenso também não salva wall Street: o Dow Jones perde 0,33%, enquanto o S&P 500 e Nasdaq eles viajam um pouco acima da paridade. Os olhos dos investidores estão voltados para os resultados trimestrais, em especial para Nvidia, cujas ações valorizam acima de 3%, apesar de alguns sinais de problemas técnicos nos novos chips Blackwell. Com mais de 93% das empresas dos EUA já a reportar lucros trimestrais, os dados mostram uma prevalência de lucros superiores ao esperado, mas as incertezas geopolíticas obscurecem o sentimento.
Entre as ações que se destacaram positivamente estão as do setor de defesa: Lockheed Martin avança 1,2%, General Dynamics cresce 0,5% e Northrop Grumman marca um aumento de 1,6%. Na indústria de drones, AeroVironment perde 1,3% após anunciar a aquisição da BlueHalo numa operação avaliada em cerca de 4,1 mil milhões de dólares, enquanto no setor de private equity Blackstone perdeu 0,8% apesar da aquisição da Jersey Mike's Subs, avaliada em US$ 8 bilhões (incluindo dívidas).
Outra ação que se destaca por um ganho notável é Super Micro Computador, que voa 20%. A empresa nomeou a BDO USA como auditora e apresentou um plano à Nasdaq para evitar o fechamento de capital, notícia que despertou o interesse dos investidores. Tesla continua em território positivo, depois da subida de ontem (+5%), alimentada pela notícia de uma nova regulamentação menos rigorosa sobre veículos autónomos promovida por Trump. No fim, Trump Mídia e Tecnologia perde 8%, aguardando notícias sobre a negociação para compra da plataforma de ativos digitais Bakkt Holdings Inc.
A longa série de perdas para i finalmente para Tesouraria, que foram protagonistas de vendas massivas desde meados de setembro, alimentadas pela esperança de que as políticas de Donald Trump impulsionariam o crescimento e reanimariam a inflação. O rendimento de 3,73 anos está agora em XNUMX%.
Esta rápida correcção dos preços revelou quão frágeis ainda são os mercados, prontos a reagir nervosamente a qualquer nova escalada no conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Em Milão os bancos quebram, Leonardo é salvo
A Piazza Affari, o setor bancário lidera as perdas: Banca Popular de Sondrio cai 3,91%, seguido por Finecobank (-3,63%) e Mediolanum (-3,34%). Ruim também Banco Bpm (-2,45%), MPs (-3,2%) e Unicredit deixa 2,93% no terreno após o destacamento do dividendo intermediário.
Mas ele ganha a camisa preta Telecomunicações Itália (-4,02%) enquanto surge a proposta da Liga de introdução de incentivos para empresas de telefonia com uso intensivo de energia.
No setor automotivo, Stellaris caiu 2,43% após as declarações do CEO Carlos Tavares sobre o processo de sucessão e a necessidade de adaptação às futuras políticas económicas de Donald Trump.
Enel (-0,96%) continua em queda após plano industrial considerado prudente pelos analistas, mas recebe avaliações divergentes: o Mediobanca sobe o preço-alvo para 8,2 euros, enquanto o Goldman Sachs baixa-o para 9 euros. Amplifon perde terreno (-0,89%), enquanto a Sonova fecha o semestre com um ebitda abaixo do esperado.
Entre os poucos títulos que contrariam a tendência, destaca-se Leonardo (+1,25%), suportado pela natureza defensiva do seu negócio. Bom também Hera (+ 0,36%) e Inwit (+ 0,26%).
Petróleo estável, ouro e dólar em alta
No setor de commodities, o óleo parece mostrar alguma calma, com os preços a manterem-se estáveis apesar da reabertura do maior campo petrolífero da Europa, que sofreu um corte de energia. O Wti está pouco abaixo dos 70 dólares por barril, enquanto o Brent está sendo negociado a 72,8 dólares o barril. O mercado está mais dinâmicoouro, que ganha 0,8%, atingindo 2.635 dólares por onça, o dólar também se fortalece, fazendo com que o euro caia para o nível mais baixo dos últimos 12 meses, caindo para 1,0558 em relação ao dólar. Redução de 3,2%. gás natural, com os futuros de Dezembro a pararem nos 45,01 euros por MWh. Apesar das preocupações geopolíticas, os fluxos de gás da Rússia para a Áustria continuam imperturbados, desmantelando os receios de retaliação por parte da Gazprom após a derrota na arbitragem com a OMV austríaca.
Num contexto de volatilidade e incertezas, mercados de títulos registamos uma ligeira correção, com a rentabilidade dos BTP a 3,54 anos a cair para 122% e o spread a alargar-se para 12,3 pontos base. Apesar disso, as obrigações do Estado italiano continuam a atrair investidores estrangeiros, com as posições a aumentarem XNUMX mil milhões de euros em Setembro.
Bitcoin em seu máximo chega a 92 mil dólares
Finalmente, o Bitcoin atinge novos recordes históricos, ultrapassando os 92 mil dólares (+1,22%), alimentado pelo crescente interesse pelos ativos digitais, nomeadamente devido ao iminente lançamento de opções sobre o fundo iShares Bitcoin Trust, previsto para esta semana.
