Mediobanca celebrou um acordo estratégico com os acionistas da Parceiros Arma e US Arma Partners para fortalecer dentro do Economia Digital. Nos termos da transação, o Mediobanca adquirirá a Arma para criar uma franquia líder na Economia Digital dentro de sua divisão de Corporate & Investment Banking.
O que a Arma Partners faz
Fundada em 2023, a Arma Partners é uma empresa de Conselho financeiro independente na Europa que lida com empresas, investidores e empreendedores ativos na Economia Digital global, oferece consultoria independente em Finanças Corporativas para empresas de fundos de Private Equity. Liderado por seu fundador e sócio-gerente Paul-Noël Guély, A Arma Partners agora tem 12 sócios e 86 funcionários, incluindo 69 banqueiros de mais de 26 países. A empresa atua principalmente no setor de Software, serviços Cloud e nos segmentos de Dados, Internet e Fintech. Nos últimos cinco anos, a equipe da Arma Partners atuou como consultora além 100 operações, 75% dos quais são transfronteiriços, com um valor total de mercado superior a 85 bilhões de dólareso. Resultados que permitiram à empresa afirmar-se entre os líderes especializados em assessoria no setor da Economia Digital Europeia e posicionar-se como a primeira consultora em grandes aquisições de software na Europa.
“A parceria com a Arma Partners vai fortalecer os serviços de assessoria oferecidos pelo Mediobanca com expertise diferenciada na área de Tech para atender os clientes de Corporate & Investment Banking e Wealth Management, além de garantir uma presença territorial mais ampla na Europa e nos Estados Unidos. Esta transação também é consistente com o objetivo de orientar o modelo de negócios do CIB para atividades de menor absorção de capital e dará um impulso significativo aos honorários da divisão com crescimento de aproximadamente 30%, resultado que contribuirá para um aumento de mais de 10%. comissões”, disse o Mediobanca em nota.
Os detalhes do acordo
Conforme estabelecido, a Arma Partners continuará a ser gerenciada - como empresa independente do grupo Mediobanca – por Paul-Noël Guély, que trabalhará em estreita coordenação com Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli, codiretor do Global CIB.
O Mediobanca vai pagar o contraprestação em dinheiro, dos quais 40% em recursos imediatamente disponíveis no fechamento. O restante será liberado em quatro anos com base no desempenho da Arma e pode ser pago em ações do Mediobanca. A operação, sujeita à autorização das autoridades competentes, terá um impacto estimado no índice CET1 Mediobanca em cerca de 30bps em uma base de 100% considerando o valor diferido pagável em ações. Com base nos ganhos do ano passado, a transação será um acréscimo de EPS.
Negale: "Vamos nos tornar um dos principais assessores da Economia Digital"
“O Mediobanca tem uma experiência significativa de parceria com empresas de consultoria independentes caracterizadas por fundamentos sólidos, equipes de gestão fortes, marcas conhecidas e plataformas escaláveis” – diz ele Alberto Nagel, CEO do Mediobanca. “O acordo com a Arma Partners reflete nossa ambição de construir um crescimento sólido de longo prazo, alavancando as tendências industriais, as habilidades especializadas e o talento das pessoas. Estamos convictos de que o expertise diferenciador, a complementaridade empresarial e a presença geográfica da Arma Partners se adequam perfeitamente à nossa estratégia de crescimento e irão posicionar o Grupo Mediobanca entre os principais advisors do setor da Economia Digital ao serviço de empreendedores, investidores, setor, CEO e fundadores de start-ups”, conclui Alberto Nagel.
“Arma Partners representa uma oportunidade única para a divisão CIB do Mediobanca se expandir para o setor de rápido desenvolvimento da Economia Digital, uma tendência que está impactando e transformando os negócios de todos os nossos clientes. Estamos entusiasmados que o Arma Partners se torne um dos pilares da estratégia CIB do Mediobanca” – afirmam Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli, co-responsáveis do Global CIB do Mediobanca.
“Esta parceria permitirá que a Arma Partners atinja suas ambiciosas metas de expansão global. Tal como nós, o Mediobanca possui uma experiência ilustre em consultoria estratégica e independente, bem como raízes europeias aliadas a ambições globais” – afirma Paul-Noël Guély, sócio-gerente da Arma Partners.
