Torres EI, 40% controlada indiretamente pela Mediaset, lançou uma oferta pública de compra e troca em 100% Caminho do Rai a € 4,50 por ação. A avaliação geral da empresa de transmissão Rai, portanto, é de aproximadamente 1,22 bilhões.
Depois da notícia do lançamento da OPA, esta manhã a cotação da Mediaset em Bolsa sobe 2,55%, para 4,102 euros (a melhor performance do Ftse Mib), e a da EI Towers sobe 6,3%, 48,50 euros, enquanto as ações da Rai Way, depois de terem lutado para compensar a cotação, dispararam: +17,5%, para 4,348 euros. Nos mesmos minutos, o Ftse Mib caiu 0,4%.
A transação prevê o pagamento de uma parte em dinheiro, equivalente a 3,13 euros por ação, e uma parte composta por 0,03 ações ordinárias da EI Towers emitidas recentemente. A oferta prevê um prémio de 22,0% face à cotação de referência das acções ordinárias da Rai Way a 23 de Fevereiro e um prémio de 52,7% face à cotação de estreia da empresa em bolsa, ocorrida a 19 de Novembro. O valor total da Oferta, em caso de aceitação integral, será de 1.225.332.800 euros.
“O pagamento da componente de numerário – especifica a Ei Towers em nota – é integralmente garantido por uma instituição de crédito internacional de referência que concederá um empréstimo ao Oferente para fazer face ao respetivo pagamento”.
A Mediaset, por seu lado, depois de ter "examinado e aprovado os termos e condições da operação hoje comunicada pela EI Towers para a construção de uma agregação nacional da infra-estrutura de radiodifusão televisiva", anunciou que "votará a favor da proposta da aumento do capital empresa na Assembleia Geral Extraordinária da EI Towers agendada para 27 de março de 2015”.
