A empresa fundada em Roma em 1989 por Sergio Leone e agora dirigida por seus filhos, conhecida como Leone film group, chegará a Aim Italia antes do Natal. A valorização esperada será entre 58 e 73 milhões de euros, enquanto o preço de cotação das ações, de acordo com relatórios da Radiocor, será fixado num intervalo entre 4,8 e 5,8 euros, para um valor pré-oferta da empresa de 48-58 milhões de euros. .
A empresa reuniu-se com mais de trinta investidores institucionais italianos esta manhã em Milão e começa amanhã a colocação, que se prolongará até 13 de dezembro para os investidores institucionais e até 27 de novembro para o retalho, que poderá subscrever títulos através das plataformas Directasim e Banca Sella . Um novo elemento, este último, para as empresas Aim, cuja oferta é normalmente dirigida a investidores qualificados.
Do total de 10-15 milhões da oferta (para um free float pós IPO a 10-15%), todos em aumento de capital, 4,99 milhões serão destinados a pequenos poupadores, com lote mínimo de 300 ações. De facto, o regulamento do mercado prevê que as colocações inferiores a 5 milhões não constituam solicitação de poupança, devendo as negociações começar a 18 de Dezembro.
"O mercado Aim Italia será um campo de treinamento para depois passar para a lista principal", explicou Andrea Leone, presidente, CEO e acionista com 50% do grupo Leone (os outros 50% estão nas mãos de sua irmã, Raffaella, diretor administrativo da 'agência). “Decidimos – acrescentou – abrir a oferta ao retalho porque a nossa é uma marca conhecida internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos. No momento, a operação é voltada apenas para o mercado italiano, mas muitos fundos americanos demonstraram interesse. Nosso objetivo é reunir recursos para fechar novos acordos com distribuidores e fabricantes americanos, como o que já temos com a Dreamworks'”.
No momento, o grupo Leone iniciou a segunda co-produção com Gabriele Muccino para o filme Pais e Filhas, que será lançado em dezembro-janeiro 2014-2015. No entanto, O Lobo de Wall Street será lançado em breve, conforme anunciado por Raffaella Leone, e a estreia do filme poderá ser exibida em janeiro no Palazzo Mezzanotte, sede da BorsaItaliana. As seguintes produções serão: em fevereiro Delivery Man, em março Need for Speed, em abril Trascendence, depois do verão Dumb&Dumber, The Hundred foot journey, She is funny that way, Before I go to sleep, Eliza Graves e em dezembro de 2014/ Janeiro 2015 Pais e Filhas.
No que respeita às contas, o grupo Leone fechou o primeiro semestre com um ebitda de 6,2 milhões de euros (6,7 milhões no conjunto de 2012 e 11,7 milhões em 2011), receitas de 8,8 milhões (13,1 milhões) e um lucro de 0,9 milhões (1,4 milhões). Entre as comparáveis do grupo estão Lionsgate, Entertainment One e DreamWorks.
