Leonardo, através da subsidiária norte-americana Leonardo Drs, assinou um acordo vinculativo para vender o negócio Global Enterprise Solutions para a Ses, fornecedora luxemburguesa de redes de telecomunicações por satélite e terrestres. O valor da transação é de 450 milhão de dólares, bruto de impostos, mas o valor está sujeito a "ajustes habituais com base no nível de capital de giro no fechamento", aponta Leonardo na nota.
A venda deve ser concluída por segundo semestre de 2022 e está sujeita às “autorizações típicas para este tipo de operação”.
Apesar desta transação, Leonardo confirma o guidance de dívida líquida para 2022 do grupo, equivalente a cerca de 3,1 mil milhões de euros.
Comentário do CEO Profumo
“A venda do negócio GES é mais um passo na execução do plano industrial – comentou Alessandro Profumo, CEO da Leonardo – estamos otimizando nosso portfólio e continuando focados em nosso core business. A transação anunciada hoje também confirma o compromisso de atingir nossos objetivos, em linha com o guidance para 2022. Também estou certo de que a SES é o melhor parceiro industrial para garantir o desenvolvimento de longo prazo dos negócios da GES, em benefício de todos os nossos stakeholders” .
Ação de Leonardo na Bolsa de Valores
Na sequência desta notícia, no final da manhã Ação de Leonardo na Bolsa de Valores ultrapassa os 9 euros em valor (+0,9%, para 9,098 euros, em linha com o desempenho do FtseMib). A cotação se confirma em seu maior patamar em dois anos.
Classificações de analistas
Segundo os analistas da Banco Imi, o preço acordado para a venda da Ges é superior ao esperado e por isso, mesmo que a administração tenha mantido inalterada a orientação sobre a dívida, a casa de investimento acredita que a conclusão da venda pode ter um impacto positivo no estoque, que pode ser avaliado em 0,50 euros contra um preço-alvo atual de 10,7.
para Banca Akros, ainda que não sejam conhecidos os números do Ges, as receitas da divisão podem ser estimadas em cerca de 250 milhões de dólares: para o corretor, a operação é positiva para Leonardo e parece evitar o recurso a aumentos de capital do grupo, mantendo-se no plano as outras operações (o IPO dos Drs. e a venda de Oto Melara e Wass) capaz de trazer dinheiro.
