É oficial: a oferta reservada a investidores institucionais das ações ordinárias da empresa Sanlorenzo foi concluída com sucesso.
A oferta inclui 4.500.000 ações recém-emitidas e 6.500.000 ações colocadas à venda pela Holding Happy Life Srl, acionista majoritária da Sanlorenzo e controlada por Massimo Perotti, presidente executivo da empresa. Possibilidade de exercício da opção greenshoe sobre 1.100.000 ações, o que poderá elevar o free float das ações da Sanlorenzo para 35,1% do capital social da empresa, enquanto a Holding Happy Life Srl deterá 20.702.000 ações correspondentes a aproximadamente 60% do capital social total. O preço da oferta foi definido em € 16 por ação.
Com base no preço de oferta, o valor total da transação, incluindo a opção sapato verde, é igual a 193,6 milhões e capitalização da Sanlorenzo é igual a 552 milhões, incluindo o aumento de capital de 72 milhões.
A oferta tem despertado interesse na comunidade financeira nacional e internacional: o pedido atingiu quase 290 milhões, indo muito para além da oferta e envolvendo operadores qualificados, maioritariamente long only, refere o comunicado da empresa de construção naval. Cerca de dois terços da demanda vem de investidores estrangeiros e cerca de um terço de investidores italianos. Como parte da oferta, Banca IMI, BofA Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking atuaram como Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
A data de início da negociação das ações ordinárias da Sanlorenzo está prevista para terça-feira, 10 de dezembro de 2019, mas sujeita à verificação pela Borsa Italiana da existência dos requisitos de divulgação ao público.
