O IPO de Fineco, o banco online do grupo Unicredit que estreará na Piazza Affari em 2 de julho, foi já coberto três vezes. É o que adiantam duas fontes próximas da operação citadas pela agência Reuters, especificando que "a operação foi ajudada pelo facto de ser uma história de sucesso, fácil de contar". Esta manhã foi comunicado o preço final da oferta, € 3,7 por ação (na parte inferior do intervalo indicativo), o que corresponde a uma capitalização da empresa igual a 2,23 bilhões.
Ficarão no mercado 30% do capital do banco multicanal, que subirá para 34,5% em caso de pleno exercício da opção greenshoe concedida aos bancos. A Unicredit arrecadará 774 milhões em caso de pleno exercício do greenshoe (até 30 dias após o início da negociação) com um ganho de capital de 410 milhões e com um benefício de 16 pontos base (com base em Basileia 3) no Common Equity Tier 1.
Caso o greenshoe não seja exercido, o banco receberá 673 milhões de euros, com uma mais-valia de 360 e um impacto de 14 pontos base nos Common Equity Tier 1. A mais-valia será integralmente alocada em reservas de capital, pois mesmo após a oferta, o Unicredit continuará a manter o controle do FinecoBank com base nas normas internacionais de contabilidade Ias/Ifrs.
No início da tarde, a cotação da Unicredit em Bolsa oscilava à volta da paridade, nos 6,155 euros.
