Industrial Stars of Italy, o SPAC promovido por Giovanni Cavallini e Attilio Arietti, pretende aterrar no Aim da Borsa Italiana em meados de julho, depois de ter angariado entre 60 e 75 milhões de euros junto de investidores. Um terceiro Spac poderia, portanto, aterrissar na Piazza Affari, sigla para "empresa de aquisição de propósito especial", uma empresa-veículo que, por meio do IPO, pretende captar recursos para adquirir uma participação em uma empresa fechada com a qual se fundir, trazendo-a por sua vez no bolsa. c
“Isi será uma capital de desenvolvimento Spac para a internacionalização” sublinhou Attilio Arietti, fundador da M&A International. Na verdade, os dois gestores pretendem encontrar uma empresa que ainda não tenha desenvolvido todo o seu potencial no estrangeiro e pretendem dinamizá-la para a internacionalização. Entre os sectores de interesse encontram-se a alimentação, a mecânica, o sector vitivinícola, vestuário, maquinaria, design e mobiliário, domótica e artigos de luxo. No entanto, excluem-se as operações de start-up e venture capital e os setores financeiro, de crédito, seguros, imobiliário e energias renováveis. "Mais do que o setor de produtos, nos interessa o modelo de negócios e que a parte externa ainda não esteja totalmente desenvolvida", afirmou Giovanni Cavallini, ex-CEO e presidente da Interpump. Os dois gestores definiram até agora uma lista de cerca de sessenta possíveis alvos, mas qualquer contato com as empresas será feito após a listagem.
Os livros de pedidos estarão abertos aproximadamente de 25 de junho a 12 de julho e a listagem deve ocorrer na semana que começa em 15 de julho, provavelmente de 17 a 18 de julho. A combinação de negócios deverá então ocorrer no prazo de 24 meses a contar da cotação, após ter sido aprovada pela assembleia geral da Spac por maioria qualificada, com direito de recesso exercido por menos de 30% do capital social. O capital levantado por meio do IPO será usado principalmente para o desenvolvimento da empresa, na forma de aumento de capital, e apenas minimamente para liquidar eventuais acionistas cessantes. Com 60-75 milhões, a Industrials Stars of Italy deve, portanto, obter uma participação de cerca de 30% da empresa-alvo.
