O FinecoBank, banco direto multicanal do Grupo UniCredit, obteve ontem do Consob a aprovação do prospecto relativo à oferta pública de venda (OPV) destinada à admissão à negociação de suas ações no Mercado Eletrônico de Valores (MTA), organizado e gerido pela Borsa Italiana SpA
A aprovação do Consob segue o dispositivo com o qual, também ontem, a Borsa Italiana aprovou a admissão à listagem no MTA. A oferta global de venda refere-se a um máximo de 181.883.000 ações ordinárias da Sociedade, correspondentes a 30% do capital social da Sociedade, colocadas à venda pela UniCredit SpA, na qualidade de Acionista Vendedor.
A UniCredit SpA permanecerá como acionista da Companhia mesmo após a listagem do FinecoBank, com uma participação em caso de colocação total das ações objeto da Oferta Global igual a 70% do capital social sem exercício da opção sapato verde e 65,5% após qualquer exercício integral da opção sapato verde.
A Oferta Global consiste em:
– uma Oferta Pública de no mínimo no. 18.188.000 ações, equivalentes a 10% da Oferta Global, destinadas ao público em geral na Itália; no âmbito da Oferta Pública existe uma tranche reservada a trabalhadores e promotores numa quantidade máxima de n. 3.463.000 ações (o “Oferta Pública");
– uma colocação institucional simultânea de no máximo n. 163.695.000 ações, equivalentes a 90% da Oferta Global, reservadas para Investidores Qualificados na Itália e investidores institucionais estrangeiros, de acordo com o Regulamento S do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado posteriormente, incluindo os Estados Unidos da América de acordo com a Regra 144A promulgada de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 (a “colocação institucional").
Prevê-se também que o Acionista Vendedor conceda aos Coordenadores da Oferta Global (como infra definido), também em nome e por conta dos membros do Consórcio para Colocação Institucional, de opção sapato verde para a aquisição, ao Preço da Oferta, de acções até ao máximo do nº. 27.283.000 ações equivalentes a 15% das ações ofertadas na Oferta Global.
A opção sapato verde poderá ser exercida, no todo ou em parte, até 30 dias após a data de início da negociação das ações do FinecoBank no MTA. Em caso de exercício integral da Opção sapato verde o número total de ações colocadas seria n. 209.166.000, para um free float igual a 34,5% do capital social. A Oferta Pública e a Colocação Institucional terão início na próxima segunda-feira, dia 16 de junho de 2014, e terminarão no dia 26 de junho de 2014.
