A Intesa Sanpaolo Spa assinou um acordo para vender a sua participação no capital do Allfunds Bank - detido através da subsidiária Eurizon Capital Sgr e igual a 50% do capital - aos fundos pertencentes à Hellman & Friedman e ao fundo soberano de Singapura GIC para aproximadamente 900 milhões de euros em dinheiro.
Com a operação, o Intesa obterá uma mais-valia líquida de 800 milhões. A Allfunds é controlada conjuntamente pelo Santander Asset Management e pelo Intesa Sanpaolo.
A concretização da transação, sujeita à aprovação das autoridades competentes, resultará em um ganho líquido de cerca de 800 milhões de euros para o resultado consolidado do Grupo Intesa Sanpaolo.
A AFB é uma plataforma de distribuição multimanager de produtos de gestão de ativos destinada a investidores institucionais e em 2016 contribuiu com 34,5 milhões de euros para o resultado consolidado do Grupo Intesa Sanpaolo em termos de ganhos de investimentos avaliados pelo patrimônio.
Na transação, o Grupo Intesa Sanpaolo contou com a assessoria do BofA Merrill Lynch e do Morgan Stanley como assessores financeiros e da Linklaters como assessor jurídico.
