Intesa Sanpaolo sai de NEXI e prepara-se para arrecadar cerca de 600 milhões de euros. Carlos Messina, o CEO do primeiro banco italiano, deu ontem mandato para vender no mercado a participação do Intesa Sanpaolo na Nexi, o que equivale a 5,1% do capital da empresa de pagamentos digitais liderada por Paolo Bertoluzzo. o saco a ação do banco recompensou imediatamente, subindo 1,2% ontem, enquanto as vendas penalizaram a Nexi, que perdeu 1,89%.
PARTICIPAÇÃO DA INTESA SANPAOLO NO NEXI: TRÊS POSSÍVEIS COMPRADORES
A participação da Nexi colocada à venda pelo Intesa é muito cobiçada e, segundo noticia hoje o jornal Mf Milano Finanza, existem pelo menos três possíveis compradores numa operação que poderá ter momentos relâmpagos, nomeadamente o fundo de cobertura Marshall Wace, Banco Norges e ubs. Os bookrunners conjuntos da colocação são Bofa e JP Morgan.
A preços atuais do mercado de ações, a participação do Intesa Sanpaolo na Nexi vale 640 milhões, mas normalmente, em transações de colocação rápida, os compradores podem esperar obter um desconto de 10%. Em todo o caso, a mais-valia que Messina se prepara para cobrar ronda os 600 milhões de euros.
OS ACORDOS COMERCIAIS PERMANECEM ENTRE INTESA E NEXI
No entanto, a saída do Intesa Sanpaolo do capital da Nexi não anulará os acordos comerciais que existem entre os dois grupos desde 2019 e que certamente continuarão a existir.
Nas próximas horas, a operação já poderá ser concluída e será interessante ver como a Bolsa reagirá hoje após as primeiras reações de ontem na Piazza Affari.
