O Intesa Sanpaolo soma um primeiro ponto na operação, que promete ser ainda longa, que levará à fusão com o Ubi Banca. Na sexta-feira, 5 de junho, chegou do Banco Central Europeu autorização prévia para a aquisição direta de uma participação de controle, igual a pelo menos 50% do capital social mais uma ação, no Ubi Banca, e a aquisição indireta do controle acionário do Iw Bank. A autorização também será válida caso o Ops não arrecade 66% do capital do Ubi Banca.
Após esta autorização inicial do BCE, o Intesa Sanpaolo acredita, “embora ainda não tenha informação sobre os possíveis efeitos prejudiciais da pandemia do COVID-19 no Ubi Banca, que a pandemia não causa razoavelmente efeitos que alterem negativamente a atividade do Ubi Banca”. Em consequência, o banco dirigido por Carlo Messina deu a conhecer que não incluirá a pandemia de COVID-19 entre as condições de efetividade das Operações e seus efeitos.
Frankfurt reconheceu, portanto, a validade dos objetivos estratégicos apresentado pelo Intesa Sanpaolo, incluindo a criação de valor através do aumento da massa crítica; as sinergias de receita decorrentes do aumento de produtividade por cliente e por agência (especialmente em negócios de alto valor agregado, como gestão e proteção de patrimônio); capacidade de atrair novos talentos com forte compromisso de contratação; aceleração do de-risking dos ativos do Ubi Banca sem encargos para os acionistas, aumentando o índice de cobertura de empréstimos inadimplentes para os níveis do Intesa Sanpaolo e reduzindo os empréstimos improváveis e inadimplentes.
Na última sessão antes da comunicação do BCE, a de sexta-feira, 5 de junho, o Intesa Sanpaolo fechou o dia na Bolsa ganhando mais de 4,6% para 1,77 euros por ação, e o Ubi Banca foi ainda melhor ao marcar +5,35, 3% para tocar XNUMX euros por ação.
