Intesa Sanpaolo lançou esta manhã um obrigações sénior com uma maturidade de cinco anos. O rendimento esperado está na área de 100 pontos base acima da taxa midswap e o fechamento de pedidos é esperado durante o dia. A operação é administrada pelo Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Sg Cib.
A última emissão obrigacionista do banco data de 8 de setembro, altura em que foi colocada uma obrigação subordinada de referência Tier 2, no valor de mil milhões de euros, com um cupão de 3,928% e uma maturidade de 12 anos. Os pedidos chegaram a 3,25 bilhões.
A última obrigação sénior, com maturidade de sete anos, data de junho e colocou mil milhões de euros nos cofres do Intesa, contra uma procura de 3,4 mil milhões.
Hoje, ao final da manhã, a ação Intesa em Bolsa valoriza 1,9%, para 2,29 euros.
