O Intesa Sanpaolo lançará um título subordinado de nível 2 no valor máximo de 750 milhões "destinado a investidores qualificados e pessoas físicas de alto patrimônio no mercado doméstico". A informação foi anunciada pelo banco em nota, especificando que o título terá uma taxa flutuante de sete anos com amortização em uma única parcela no vencimento.
O cupão é igual à Euribor trimestral acrescida de 190 pontos base e o preço de oferta é de 100%. A data de liquidação será 26 de setembro de 2017, sendo a denominação mínima de 100 mil euros.
O título será negociado na EuroTlx e será colocado pelo Intesa Sanpaolo Private Banking e Fideuram. Intesa Sanpaolo possui ratings Baa1 da Moody's, BBB- da S&P, BBB da Fitch e BBB (alto) da Dbrs.