Mercúrio A UK Holdco Limited, acionista majoritária do Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, assinou hoje um acordo definitivo para a aquisição da Setefi Serviços e Cartão Intesa Sanpaolo pelo Intesa Sanpaolo pelo valor de mil milhões e 35 milhões de euros.
Setefi Processing é a plataforma de processamento italiana do Intesa Sanpaolo, um dos principais grupos bancários da Europa e o primeiro banco comercial italiano. Já o Intesa Sanpaolo Card é a plataforma de processamento do grupo para a Europa Central e Oriental e opera em nove países, incluindo Croácia, Eslovênia, Hungria e Romênia. Juntas, as duas plataformas oferecem suporte a um portfólio abrangente de produtos que abrange uma ampla gama de cartões de pagamento para os clientes finais do Intesa Sanpaolo.
De acordo com Luca Bassi, diretor-gerente da Bain Capital Private Equity "Esta transação é de importância estratégica, pois traz o banco comercial líder da Itália para o nosso portfólio de clientes e nos dá grandes capacidades para melhorar os serviços e a inovação tanto para o ICBPI quanto para o ISP Processing”.
A transação de compra será financiada por meio de uma combinação de dívida e patrimônio organizado pelos sócios. Os consultores da transação foram o Mediobanca como assessor financeiro. A transação está sujeita apenas às aprovações regulatórias habituais e deve ser concluída ainda este ano.
